İlk karşılaşmalarının şokunu hâlâ üzerlerinden atamayan Doktor ve yeni arkadaşları, düşmanca bir uzaylı ortamında, Desolation'ın gizemini çözmek için yeterince uzun süre hayatta kalabilecek mi? Peki Angstrom ve Epzo kim?

Montgomery, Alabama. 1955. Doktor ve arkadaşları kendilerini Amerika'nın Derin Güney'inde bulur. Rosa Parks adında bir terziyle karşılaştıklarında, birisinin tarihi değiştirmeye çalışıp çalışmadığını merak etmeye başlarlar.

Bu şehirdeki örümceklerle ilgili bir şeyler oluyor." Doktor, Yaz, Graham ve Ryan, Yorkshire'a ve Yaz'ın ailesine geri dönerler, ancak Sheffield'ın sekiz bacaklı örümcek popülasyonu arasında bir şeylerin kıpırdandığını keşfederler.

Yaralı ve uzak bir galaksinin vahşi doğasında mahsur kalan Doktor, Yaz, Graham ve Ryan, evrenin en ölümcül ve sıradışı yaratıklarından birine karşı hayatta kalmak için bir grup yabancıyla bir araya gelmelidir.

Hindistan, 1947. Doktor ve arkadaşları, Hindistan parçalanırken Pencap'a varır. Yaz, büyükannesinin gizli geçmişini keşfetmeye çalışırken, Doktor toprakları rahatsız eden iblisleri keşfeder. Onlar kim ve ne istiyorlar?

Doktor'a bir teslimat!" Doktor'a gönderilen gizemli bir mesaj içeren paket, onu, Graham, Yaz ve Ryan'ı Kandoka'nın yörüngesindeki depo ayını ve galaksinin en büyük perakendecisi Kerblam'ın evini araştırmaya yönlendirir.

Doktor, Ryan, Graham ve Yaz 17. yüzyıl Lancashire'ına varır ve yerel toprak sahibi tarafından yürütülen bir cadı mahkemesine karışır. Korku toprakları kasıp kavururken, Kral I. James'in gelişi cadı avını daha da şiddetlendirir. Peki iş başında bundan çok daha tehlikeli bir şey mi var? Doktor ve arkadaşları, Bilehurst Cragg halkını topraklarda toplanan tüm güçlerden koruyabilecek mi?

Norveç fiyordunun kıyısında, günümüzde geçen hikayede Doktor, Ryan, Graham ve Yaz, tahtalarla kapatılmış bir kulübe ve yardıma ihtiyacı olan Hanne adında bir kız keşfeder. Burada ne olmuştur? Kulübenin çevresindeki ve ötesindeki ormanlarda hangi canavar pusuda beklemektedir?

Ranskoor Av Kolos gezegeninde, bir savaş alanı, çatışmadan yara almış bir kurtulan ve ölümcül bir hesaplaşma Doktor, Ryan, Yaz ve Graham'ı beklemektedir.