Doktor, bir üniversite profesörü olarak; Nardole, onun yardımcısı olarak Bristol'deki St. Luke Üniveritesinde bulunmaktadır. Üniversitenin kantininde çalışan Bill Potts, Doktor'un ofisine çağrılmıştır. Doktor'un tüm derslerine katılan Potts, sonunda Doktor'un öğrencisi olur. Ayler geçer ve Bill, Hather adlı başka bir öğrencinin dikkatini çeker. Heather'ın bir gözünde yıldız şeklinde bir leke vardır. Heather, esrarengiz bir su birikintisine bakmasını ve yansımasındaki yanlış olan şeyi görüp göremediğini sorar. Ancak Bill bir farklılık hissetmez ve arkasını dönünce Heather'ın gitmiş olduğunu görür. O da gittikten sonra su birikintisinde gizemli bir ses pilotun başladığını söyler. Bill, tekrar Heather ile karşılaşır ve onun isteği üzerine yine su birikintisine bakar. Doktor, su birkintisini gözler ve oradakinin yansıma değil, karşısındakini taklit eden bir şey olduğunu anlar. Bill, evine döner ve sudan bir vücut onu takip eder. Sudan oluşan vücudun Heather'a benzediğini fark eder. Doktor'un ofisine kaçar ve Heather'ı taklit eden su da oraya cisimlenir. Doktor ve Bill, TARDIS'e sığınır. Doktor, TARDIS'i üniversitenin dışındaki yerlere taşır. O ve Nardole, Bill'in ilgilendikleri şeyden sonra ne olduğunu düşünerek korumakta oldukları bir kasayı kontrol ederler. Sonra yine Heather'ın taklidi gelir ve üçü TARDIS'e döner. TARDIS, bu sefer Sidney Opera Evi'nin önüne varır. Doktor, Bill'e kendisinin uzaylı olduğunu itiraf eder. Sudan oluşan Heather yine gelir ve onları bulur. Doktor, TARDIS'i bu sefer milyonlarya yıl sonrasındaki başka bir gezegene taşır. Ancak, heather onları yine bulur. Doktor, bu sefer Dalekler ve Movellanların savaştığı yere ve zamana gider. Heather, bir Dalek'in şeklini alır. Bill, Heather'ın bulunduğu yerden hep uzaklaşmak isteyen biri olduğunu söyler. Doktor, Heather'ı ele geçiren madde Heather'ı bulduğunda onun ayrılmak isteyen biri olduğu için bu suyun hep yolculuk yaptığını söyler. Ancak, Heather en son Bill'e gitmemesi için söz vermiştir. Bu yüzden Bill, yaratığa gitmesi için izin verir ve sudan oluşan şekil oradan uzaklaşır. Doktor ve Bill, üniversite ofisine geri döner. Doktor, Bill'in zihnindeki son yaptıklarını silmek ister ancak Bill buna izin vermez. Doktor, kimsenin k,im olduğunu bilmemesi için söz verdiğini ve bu yüzden bunu yapması gerektiğini söyler. Ancak yine de Bill'in zihnini silmez ve on gitmesini söyler. Ancak Bill, dışarı çıktığında karşısında TARDIS ile beraber Doktor'u görür. Bill, Doktor ile yolculuk yapmayı kabul eder.

Nardole'un uyarılarına rağmen Doktor, Bill'e TARDIS'teki ilk yolculuğunu seçmesi için izin verir. Bill'in geleceği seçmesi üzerine Dünya'nın dışındaki bir Dünya kolonisine giderler. Koloni, Vardy olarak adlandırılan milyonlarca nanobot ve yüz ifadesi yoluyla insanlarla iletişim kuran robotik avatarlar dışında ıssızdır. Robotlar, Doktor ve Bill'e görünüşte Vardy ile iletişim kurmanın tek yolu olan birer rozet verir.

Doktor ve Bill, kendilerini 1814 Londra'sında donmuş Thames Nehri'nin üstünde bulur. Döneme uygun kıyafetleri giyip dışarı çıktıktan sonra TARDIS, buzun altında kimliği belirsiz ve bir kilometre uzunluğunda büyük bir yaşam formu tespit eder. Kitty liderliğindeki çocuklardan oluşan yankesici grubundan Spider, Doktor'un sonik tornavidasını çalar. Doktor ve Bill, Spider ve Kitty'nin izini sürer. Buzun altında yeşil ışıklar Spider'ın ayaklarına dolanır ve onu aşağıya çeker. Doktor, Spider'ı kurtarmaya çalışsa da ancak sonik tornavidasını kurtarabilir. Bill, Doktor'un bu duruma pişman olmaması nedeniyle rahatsızlık duyar. Kitty'yi bulurlar ve bulundukları yere daha fazla insan getirdikleri için para aldıklarını öğrenir. Doktor ve Bill, dalış kıyafetlerini giyerek ışıkların kendilerini almasına izin verir. Işıkların tuhaf balıklara ait olduğunu ve dev bir deniz yaratığın Spider ve diğerlerini yemiş zincirler tarafından kuşatıldığını görürler. Karaya döndükten sonra ikili, Kitty'nin Lord Sutcliffe'in vârisleri olduğunu öğrenir. Sutcliffe, ailesinin yaratığı kullandığını onaylar. Kurbanları besleyip atıklarını kömür için süper güçlü bir yedek olarak toplayıp satarak servetlerini arttırmaya başladığını söyler. Doktor'un daha fazlasını öğrenmesinden korkan Sutcliffe, Doktor ve Bill'i balık yemi olmaları için en az kayıp olacak şekilde bomba hazırlar ve onları bombanın yakınına bağlar. Doktor ve Bill oradan kaçmayı başarır ve Bill, Kitty ve diğer yetimlerle iş birliği yaparak insanları buzdan uzaklaştırır. Doktor bombayı alır ve yaratığın zincirlerinin olduğu yere yerleştirir. Sutcliffe, bombayı ayarlarken yaratık serbest kalır ve Sutcliffe dondurucu suda kaybolur. Doktor'un bu yaptığı Sutcliffe'in ölmesine neden olur ve tarihi değiştirerek Suttcliffe'in tüm mal varlığı yetimlere kalmasını sağlar. Doktor ve Bill günümüze döndüklerinde Nardole, Doktor'u dünyada kalma yeminini bozduğu için azarlar. Bill, eski gazetelerde yetimlerin iyi bir hayat yaşadığını görür ancak deniz yaratığıyla ilgili hiçbir şey söz edilmemiştir. Üniversitenin altındaki kasayı kontrol etmeye giden Nardole, kasanın arkasında birinin tekrar tekrar kasaya vurduğunu duyar. Nardole, Doktor'un uygun talebi üzerine onu yalnız bıraktığın ve kasayı kendisinin koruyacağını söyler.

Bill ve beş öğrenci (Shireen, Pavel, Harry, Felicity ve Paul), birlikte oda aramaktadır. Yaşlı bir ev sahibi onlara büyük bir köşkü düşük fiyata kiralamayı teklif eder ama köşkte bulunan uzun bir kuleye girmelerini yasaklar. Bill, eve taşınmak için Doktor'dan yardım alır. Doktor, evdeki gizemli sesleri merak eder ve Doktor duvarlara vurdukça cevabının geldiğini hisseder. Öğrenciler de evdeki seslerden rahatsız olur.

Doktor, Bill ve kasayı koruma sözünü tutmayan Doktor'a kızgın olan Nardole; bir imdat çağrısı üzerine TARDIS'le uzay istasyonu madenlerinden birine gider. Mürettebat, bağımsız çalışma kapasitesine sahip robotsu "akıllı kıyafetlerden" giymektedir. Maden şirketi istasyonun içinde oksijen atmosferi sağlamadığı için takımın tek oksijen kaynağıdır ve her faaliyet nefes sayısıyla ölçülmektedir. Ancak robotsu kıyafetlerden bazıları "organik bileşenleri devre dışı" bırakmak için talimatlar alır ve elektrik deşarjıyla bu kıyafetleri giyenleri öldürür. Bu elektrik deşarjıyla mürettebatın çoğunu programlara uyan köle zombi hâline getirir. Doktor, Bill ve Nardole; hayatta kalabilmek için bu kıyafetleri giymek zorunda kalır ve hayatta kalan ekiple kaçmaya çalışır. Hava kilidinin basıncının düşmesini beklerken, Bill'in elbisesi arızalanır ve Bill kontrolünü kaybederek kaskını çıkarır. Doktor kendi kaskını ona vererek Bill'i kurtarır. İstasyonun dışında doğru yürürler. Doktor da kurtulur ancak boşluğa maruziyetten dolayı gözlerinden hasar görür ve kör olur.

Hâlâ kör olan Doktor, sonik güneş gözlüklerini takarak sınırlı bir görüş sağlamaktadır. Papa ve Vatikan'dan birkaç kişiyle karşılaşır ve Veritas adlı bir metni çözmesi için yardım isterler. Çünkü bu metni okuyan intihar etmektedir. Doktor, Bill ve Nardole'u TARDIS'e toplar ve Vatikan'da derinlerde yer alan gizli bir kütüphaneye giderler. Orada metnin yer aldığı kitabı henüz okumuş bir papazla karşılaşırlar ve papaz, kitabın kopyasını CERN'e yollamıştır. Papaz çok geçmeden kaçar ve kendini öldürür. Doktor, kitabı okumaya çalışırken; Bill ve Nardole, çıkışı diğer portalların yer aldığı bir koridor olan portal keşfeder. Girdikleri portallardan biri CERN, biri Pentagon ve biri de Beyaz Saray gibi görünmektedir. Bu arada papazın dizüstü bilgisayarıyla Doktor, kendisini kovalayan Keşişlerden kaçmaya çalışmaktadır.

Amerikan, Rus ve Çin orduları arasında yer alan Turmezistan'da bir anda gece yarısına doğru beş bin yıllık bir piramit ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, en tehlikeli durumlarda Dünya'nın Başkanı olan Doktor'un yardımını ister. Doktor, kör olduğunu ("Oxygen") hâlâ Bill'den saklamaktadır. Piramidin içindeki Keşişler, gece yarısına kısa bir süre kala kabul edilen Kıyamet Günü Saati olarak dünyanın her yerine bu saati gösterir. Doktor, askerlerin Keşişlerin bulunduğu yere koordine olarak saldırmalarını ve güçlerini göstermelerini ister. Ancak Keşişler rahatlıkla onları uzaklaştırır. Doktor, Bill ve Nardole, Keşişlerle anlaşma yapmaya giden liderlere katılır. Keşişler, bilgisayarlarındaki kendi simülasyonlarını ("Extremis") kullanarak Dünya'da gelecek bir yılda yaşanacakları gösterir. İnsanlardan onları bekleyen felaketi durdurmak için "yardım" istemelerini ve Dünya'yı kendilerine vermesini ister. Doktor, bu iznin bilinmeyen sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunur. Genel Sekreter buna rağmen Keşişlerden yardım ister. Ancak Keşişler, kendilerini sevmeleri gerektiğini söyler ve korkudan dolayı istenen yardımı kabul etmeyip onu öldürür. Doktor, Keşişlerin askerî bir felaketin yakında olduğuna inanmaları için insanları yanlış yönlendirdiklerini ve bunun yerine tehdidin biyolojik olduğundan şüphelenir. Nardole'le beraber birçok laboratuvarın bakteri kayıtlarını araştır. Keşişlerin hangi laboratuvarı izlediğini öğrenmek için tüm laboratuvarların kamera sistemlerini kısa süreliğine kapatır. Bill, askerlerle kalırken; Doktor ve Nardole, TARDIS'le buldukları laboratuvara gider. Buldukları laboratuvarda iki bilim insanı birbiri ardını takip eden olaylarla yanlışlıkla tüm canlıları parçalayabilen ve atmosfere yayılabilen süper bir bakteri üretir. TARDIS laboratuvara varır, ama Nardole'a güvende kalması için TARDIS'e dönmesini söyler. Ancak Nardole da bakteriye yakalandığının farkında değildir. Bu arada Doktor'la iletişim kuran Bill, Keşişlere teslim olan askerî liderlerle piramide girer. Keşişler, bunu stratejik hareket olarak değerlendirerek reddeder. Doktor, bilim insanlarından biri olan Erica'nın yardımıyla laboratuvarı patlatmak ve bakteriyi sterilize etmek üzere bomba hazırlar. Ancak, şifreli kilit yüzünden kapana kısılır ve göremediği için şifreyi de girememektedir. Nardole'dan yardım istese de ona ulaşamaz. Bill'e hâlâ kör olduğunu söylemek zorunda kalır. Doktor'un kör olduğunu öğrenen Bill, tek çarenin Keşişlerden yardım istemek olduğunu düşünerek Doktor'u iyileştirmelerini ister. Keşişler, Bill'in Doktor'a olan sevgisinden dolayı bunu kabul eder. Keşişler, Dünya'nın kontrolünü ele geçirirken Doktor görüşünü yeniden kazanır ve Erica'yla beraber laboratuvardan kaçar.

Keşişler, gezegene liderlik etmeye başlar. İnsanların çoğu onların Dünya'da milyonlarca yıldır var olduğunu ve insanlara rehberlik ettiğini sanmaktadır. Bill ve bazı insanlarsa Keşişlerin altı aydır Dünya'da olduğunu bilmektedir. Keşişlerin yalnızca altı aydır burada olduklarını söyleyenleri ise "hafıza suçları"ndan yargılanmaktadır. Doktor, televizyonda Keşişlerin insanlara rehberlik ettiğini söylerken ve Keşişleri överken görünmektedir.

Günümüzde NASA, Mars'ın yüzeyinde "Tanrı kraliçeyi korusun" yazısını görür. Doktor, Bill ve Nardole Mars'ı araştırmaya gider ve gezegenin Victoria döneminin askerleri tarafından işgal edildiğini keşfeder. Nardole, TARDIS'e döner ancak TARDIS arızalanır ve Nardole'un Mars'tan uzaklaşmasına neden olur. Nardole, geri dönebilmek için Hanım'ın yardımını ister. Doktor ve Bill, askerlerle tanışır ve onların Friday adını verdikleri bir Buz Savaşçısı ile ittifak kurduğunu öğrenir. Kaptan Catchlove, Friday'i bir uzay gemisinde tutsak kaldığını ve onu kurtardıklarını, bunun karşılığında da kendi ırkının teknolojisini kullanarak Mars madenlerini keşfetmelerine imkan tanıdığını söyler. Doktor, Friday'in kendi kovanına gidebilmek için insanları kullandığını söyler. Madenci cihazıyla Buz Kraliçesinin mezarını keşfeder. Albay Godsacre, adamlarına mezarı izlemek için emir verir ve mezara yaklaşmalarına izin vermez. Muhafızlardan biri olan Jackdaw, kuralı ihlal edip mezarın tabanından bir kristal keser. Bunun sonucunda Buz Kraliçesi Iraxxa uyanır. Friday, kraliçeye 5.000 yıldır uyuduklarını söyler.

Doktor ve Bill, Roma İmparatoru ordusundaki Dokuzuncu Lejyonun kaderi hakkında anlaşmazlığa düşer. Birbirlerini haksız çıkarmak için Nardole'la beraber TARDIS'le 2. yüzyılın İskoçya'sına giderler. Doktor ve Nardole, Lejyondakilerin cesetlerini görürken Bill, kendi yolunda Lejyonu bulur. Bill, bazı Lejyon askerlerinin yer altında saklandığını, aynı zamanda askerlerle anlaşabildiği için TARDIS'in çeviri sistemini keşfeder. Askerler, yoluna çıkan herkesi öldüren "Işık Yiyen Yaratık"lardan saklanmaktadır. Bu arada Doktor ve Nardole, kalan Lejyonun cesetlerinin kemiksiz olduğunu keşfeder. Daha sonra bir höyüğü koruyan, aynı zamanda liderleri ve "Kapının Bekçisi"ni bekleyen bir Pikt kabilesiyle karşılaşır. Doktor, merakla höyüğe girer. Orada bir ışık kaynağından beslenen canlıların bulunduğu portala girer. Hemen oradan çıkar, ancak oradan çıktığında iki gün geçmiştir. Kar, jenerasyonunlarının birinde kendilerinin bir savaşçısının "Işık Yiyicisi"ni yenmek için höyükten geçtiğini ama Roma ordusuyla onları savaştırarak iki tarafı güçsüzleştirmeye çalıştığını söyler. Doktor, canlıyı portala geri götüremezler ve türünü oraya kapatamazlarsa evrendeki tüm güneş ve yıldızları tüketeceği konusunda uyarır.

Dizinin jeneriği başlamadan önce Doktor, karlı havada TARDIS'ten tökezleyerek çıkar ve dizlerine çökerek rejenerasyon geçirmeye başlar. Jenerikten sonra daha öncesi gösterilir. Doktor, Hanım'ın kendilerine sadık olup olmadığını test etmek için yanına Bill ve Nardole'u alıp üçünün bir acil çağrıya yanıt vermesini ister. Doktor, TARDIS'te oturur ve diğer üçü, bir kara delikten uzaklaşmaya çalışan dev bir koloni gemisine varır. Jorj adlı bir askerî pilotla karşılaşır ve asansörle insanı tespit eden yaratıkların geldiğini görünce korkup onlara silah çeker. Bill, insan olduğunu söyleyince Doktor dışarı çıkar. Doktor'un tüm çabalarına rağmen Jorj, Bill'i vurur. Ardından maskeli ve hastane önlükleri olan insana benzer kişiler gelir ve Doktor'un itirazlarına rağmen Bill'i alır. Asansör geri dönerken Doktor, telepatik yolla Bill'e kendisini beklemesini söyler.