Köyünün en yoksul ve hor görülen öksüzü Bayram, çocukluğundan beri Almanya hayali kurar. Yıllar süren yokluk ve mücadele sonunda bu hayali gerçek olur; Almanya'ya işçi olarak gider.

Gurbet ellerinde dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği tüm parayla hayallerinin simgesi olan sarı bir Mercedes alır. Bu arabaya Balkız adını veren Bayram, köyüne dönüş yolculuğuna başlarken içi sevinçle doludur.

Bayram, altın sarısı arabasıyla köyünde hava atmak ve yıllar önce bıraktığı sevgilisine kavuşmak için sabırsızlanır. Ancak Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye adımını attığı andan itibaren işler beklediği gibi gitmez.

Peş peşe yaşadığı tatsız olaylar, onu hem maddi hem de manevi bir çıkmazın içine sürükler. Biriken emeğinin ve özleminin simgesi olan sarı Mercedes, Bayram'ın başına bela olur.

Yol boyunca karşılaştığı bürokratik engeller, insanların fırsatçılığı ve kendi saflığı, onu hayal kırıklığına uğratır. Bayram, sahip olduğu tek değerli varlıkla, köyüne dönüş yolunda bambaşka bir sınavdan geçer.