Geralt, Ciri’yi Emhyr’in pençesinden kurtarmak için yola çıkar ama Ciri'nin gerçek kaderinden bihaberdir. Vilgefortz'un sıkıştırdığı Yennefer, onun planını açığa çıkarmaya çalışır.

Ciri, bir soygun sırasında kendini kanıtlama fırsatı bulur. Geralt beklenmedik bir müttefik kazanırken Yennefer da sığınmak üzere Montecalvo'ya gittiğinde aynısını yaşar.

Cadıların yargılanmasına denk gelen Geralt, arayışından uzaklaşmak durumunda kalır. Ciri, yeni hayatının karanlığına dalar. Yennefer yanına yeni birilerini daha toplar.

Nehirden geçmeden önce soluklanmak isteyen Geralt ve yol arkadaşları, birbirlerine hikâyeler anlatıp şarkılar söylerken şoke edici bir gerçek açığa çıkar.

Çaresiz kalan Yennefer, acemilerle birlikte Vilgefortz’un ordusuna karşı ölümcül bir savaşa girer. Bu sırada tehlikeli bir düşman, Ciri’nin kokusunu alır.

Tehlikeli bataklıklardan geçen bir yürüyüş, Geralt’ı rahatsız edici görülerle karşı karşıya bırakır. Emhyr, mutlak gücü elde edebilmek için ne yapması gerektiğini keşfeder.

Savaş Kıta'nın dört bir yanına yayılırken Geralt, Yennefer ve Ciri, kaderlerinden kaçmak için çıktıkları yolda yine kaderleriyle karşı karşıya kalırlar.