Geralt, Yennefer ve Ciri, güvenli bir sığınak bulmak için Kıta'nın en ücra yerlerine kadar gider. Kral Vizimir, küçük erkek kardeşinden faydalanmaya karar verir.

Rience hakkında bilgi alan Geralt'ı korkunç bir şey beklemektedir. Ciri'nin adalet duygusu yüzünden sorunlar çıkar. Jaskier, bir prens için sahneye çıkar.

Ciri ve Yennefer gelecekle ilgili planları konusunda çatışır. Geralt bir aile dostundan büyülü bir yardım ister. Philippa ve Dijkstra, Vizimir'i hizaya sokmak için plan yapar.

Yennefer, Kardeşlik'e cesur bir fikir sunar, Geralt bir kayıkçıyla riskli bir anlaşma yapar ve Triss, kayıp acemilerin gizemini araştırır.

Kol kola giren Yennefer ve Geralt, gösterişli bir baloda çok şık bir şekilde boy gösterirler. Ancak eğlence ve sırlarla dolu bu gecede her şey göründüğü gibi değildir.

Geçmişindeki yüzlerden bir türlü kurtulamayan Ciri, umutsuz bir yolculukta en zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışır.

Aretuza'da yaşanan vahim olayların ardından savaş Kıta'ya yaklaşmaktadır. Geralt ve Yennefer, iyileşmek ve ailelerini yeniden birleştirmek için çabalar.