Ekip Jane’in listesini öğrenir. Sahilde gömülü bulunan adamı sevgilisinin kocası döverek öldürmüştür. Listedeki isimleri takibe alan Lisbon Red John tarafından yaralanır.

Patlayan araçtaki adam taraslanan hava aracındaki mühendislik hatasını öğrenip açıklayamadığı için intihar etmiştir. Red John, Jane’in psikiyatristini öldürür.

Vadide öldürülen adam, düğün hazırlığı sırasıdna bir hırsızlığa şahit olduğundan öldürülmüştür. Wayne ve Grace evlenir.

Öldürülen kişilerin Jane’in sahte listesindeki kişiler olduğu ve ajan Kirkland tarafından öldürüldüğü anlaşılır. Kirkland Jane’i yakalayıp gerçek listeyi ister. Kirkland yakalanır ve götürülürken ”Tiger Tiger” parolasını kullanan bir ajan onu öldürür.

Evinde ölü bulunan adamın arabada öldürdüğü adam tarafından bıçaklandığı anlaşılır. Red John, CBI ofisine böcek yerleştirmesi için tuttuğu kadın ifşa olunca onu öldürür. Kadın ölürken Jane’e katilin kolunda 3 nokta dövmesi olduğunu söyler.

Jane, listesinde kalan beş ismi evine çağırır. Üçünün kolunda dövme olduğunu görür. Evde silah ateşlenir ve Lisbon eve vardığında ev havaya uçar.

Jane hastaneye kaldırılırken, ajan yaralı ajan Smith kaçar. CBI şefi Bertram hayatta kalır ve Jane’i öldürmeyi deneyip kaçar. Polis teşkilatında da dövmeli adamlar olduğu ve ”Tiger Tiger” parolasını kullandıkları anlaşılır. Smith teslim olurken Bertram kaçmayı başarır. FBI, CBI’ın yönetimini alır.

İki sene sonra bir sahil kasabasında Dedektif Abbott tarafından bulununr ve suçlarına karşılık FBI için çalışması istenir. Jane FBI ile görüşür ama FBI şartlarını kabul etmez.

Jane, FBI için ortadan kaybolan bir federali bulur ve ”Tiger Tiger” grubunun listesini vereceği blöfüyle tüm şartlarını kabul ettirip Lizbon ile işe başlar.

Jane karakolda öldürülen narkotik ajanlarını öldürten kadın ile çıkmaya başlayıp onu yakalatır.

Zehirlenerek ofisinde öldürülen adamı, çalıştığı şirketteki kadın arkadaşının bilgileri dışarıya sattığını farkettiği için onun tarafından öldürülmüştür.

Meksikada öldürülen gizli kadın ajanı, kimliğini gizleyen kadın suçluyu öğrendiği için kadın tarafından öldürülmüştür.

Atık su çukurunda bulunan adamı arazi anlaşmazlığı konusunda tartıştığı arkadaşı öldürmüştür.

Grace kaçırılır, Wayne ve Jane onu bulur.

Ekip bir hırsızı yakalamak için hırsız rolü yaparak onu yönlendirir ve yakalar.

Otobüs durağında patlayan bombanın izinde bir profesörün karısını öldürmekten idam edilecek adamın masum olduğu ve kadını şimdi beraber olduğu öğrencisinin öldürdüğü anlaşılır.

Arazide öldürülen kadın, fahişelik yaptığı kulüpteki erkek üyelerin gizli kameraya alındığını farkettiği için öldürülmüştür.

Jane’in bulduğu ölmekte olan kadının izinde kaçak kadın ticareti yapan adamlar yakalanır.

Uyuşturucu patronu ve onun için çalışan kadın savcı yakalanır. Kadın ticareti için kaçırılan kadınların aslında organları için kaçırıldığı anlaşılır.

Kadınları kaçırılması işinin arkasındaki adam yakalanırken, kaçırılan diğer kadınlar kurtarılır.

Jane daha önceden öldürülen bir kadının davasını kullanarak Lizbon’u otelde ağırlar. Bunu öğrenen Lizbon oteli terkederek Ajan Pike’in yanında çalışmak ve onunla evlenmek için Chikago’ya yola çıkar. Jane onu uçakta yakalayarak onu sevdiğini söyler. Daha sonra Lizbon’un gitmekten vazgeçtiği görülür. Jane ile öpüşürler.