Yaz, yeni işler ve filizlenen bir aşkla gelir. Ama Dustin'in radyosu Rusça bir yayın yakalayıp Will bir şeylerin yanlış gittiğini hissedince hava değişir.

El ve Max, Billy'yi ararken Will kızların olmadığı bir gün geçirmeyi planlar. Steve ve Dustin AVM'de devriyeye çıkar. Joyce ve Hopper, Hawkins Laboratuvarı'na döner.

Kırmızı alarm, ekibi korkutucu derecede tanıdık bir kötülükle yüzleşmek için tekrar toplar. Karen Nancy'yi incelemeyi sürdürmeye zorlar. Robin işe yarar bir harita bulur.

Eski bir çiftlik evinin içinde ve Starcourt Alışveriş Merkezi'nin derinliklerinde tuhaf sürprizler pusuda bekler. Bu arada Zihin Hırsızı güç toplamaktadır.

Dr. Alexei, Rusların ne inşa ettiğini açıklarken Eleven, Billy'nin nerede olduğunu görür. Dustin ve Erica cesur bir kaçış planını hayata geçirir.

Zaman tükenirken ve enselerinde bir suikastçı varken Hopper'ın ekibi hızla Hawkins'e döner. Bu sırada El ve çocuklar savaş için hazırlanmaktadır.

Zihin Avcısı'nın ekiple hesaplaşmak üzere geri dönüşüyle alışveriş merkezinin yemek katında terör eser. Dünya'nın geleceği, yer altının karanlığında belirlenecektir.