Kasabada Cadılar Bayramı hazırlıkları sürerken rekortmen bir rakip, oyun salonunda olay yaratır. Kuşkucu Hopper, çürümekte olan bal kabaklarıyla dolu bir tarlayı inceler.

Şeker mi şaka mı gecesinde Will korkunç bir şeye tanık olunca Mike, Eleven'ın hâlâ bir yerlerde olup olmadığını merak eder. Nancy, Barb hakkındaki gerçekle boğuşur.

Dustin yeni ve tuhaf bir evcil hayvan sahiplenir. Bu arada El'in sabrı giderek tükenmektedir. İyi niyetli Bob, Will'den korkularıyla yüzleşmesini ister.

Zor durumdaki Will'in Joyce'a içini dökmesi, rahatsız edici sonuçlar doğurur. Hopper gerçeği aramaya devam ederken Eleven şaşırtıcı bir şey keşfeder.

Will ile karanlık güçler arasındaki bağ güçlenmektedir, ancak hiç kimse bunun nasıl durdurulacağını bilemez. Bu sırada Dustin ve Steve beklenmedik bir yakınlık kurar.

Eleven'ın psişik vizyonları, onu hiddet dolu dışlanmış bir gruba ve karanlık bir geçmişe sahip olan öfkeli bir kıza götürür.

Ölümcül bir olay yüzünden Hawkins Laboratuvarı kilitlendiğinde, Will ve birkaç kişi içeride mahsur kalır. Tam bu sırada, beklenmedik bir kahraman ortaya çıkar.

Eleven başladığı işi bitirmek için planlar yaparken hayatta kalanlar Will'i rehin tutan korkunç güce yaptıkları baskıyı artırmaktadır.