Arkadaşından dönen Will, yolda korkutucu bir şey görür. Devlete ait bir laboratuvarın derinliklerinde korkutucu bir gizem yatmaktadır.

Lucas, Mike ve Dustin ormanda rastladıkları bir kızla konuşmaya çalışırlar. Hopper, rahatsız edici bir telefon konuşmasıyla kaygılanan Joyce'u sorguya çeker.

Gitgide endişelenen Nancy, Barb'ı arar ve Jonathan'ın neyin peşinde olduğunu öğrenir. Joyce, Will'in kendisiyle konuşmaya çalıştığından emindir.

Will'in öldüğünü kabullenmek istemeyen Joyce, oğluyla iletişim kurmak ister. Çocuklar, El'e çeki düzen verir. Nancy ve Jonathan pek olası olmayan bir ittifak kurar.

Çılgına dönen Jonathan, karanlıklar içinde Nancy'yi arar. Ancak Steve de Nancy'yi aramaktadır. Hopper ve Joyce, laboratuvarda olan bitenle ilgili gerçekleri öğrenir.

Eleven, Will'e ulaşmaya çalışmaktadır. Lucas kötü adamların yaklaştığını söyler. Nancy ve Jonathan, Jonathan'ın fotoğraf makinesine takılanları polise gösterir.

Dr. Brenner, Hopper ve Joyce'u sorgulamak için alıkoyar. Bu sırada çocuklar Eleven'la birlikte spor salonunda beklemektedir. Nancy ve Jonathan savaşa hazırlanmaktadır.