Kaptan Pike mürettebattan gelen önerileri değerlendirmeye başlar ve bir izleme cihazı yerleştirmek için Gorn destroyerine çarpmaya karar verir.

Federasyon kutlamasında, davetsiz bir misafir ortamı altüst eder. Spock ve mürettebatın zihinlerinde karmaşa yaratır.

Pike ve M'Benga, Batel'in tedavesini bulmak için Klingon uzayına giderler. O esnada M'Benga'nın geçmişi ölümcül yaratıklarla dolu bir gezegende tekrar belirir.

La'An, yalnızca kendisinin çözebileceği kurgusal bir vakayı test ederken sanal güverte kontrolden çıkar ve Enterprise'ın güvenliği tehlikeye girer.

Chapel ve Korby'nin insan evriminin bir sonraki adımını ortaya çıkarma arayışı, Enterprise'ı karanlık bir sırrı saklayan antik kalıntılara götürür.

Enterprise, savaşın tahrip ettiği bir gezegene yardım ederken Pike ve mürettebat, araştırmacı bir gazetecinin merceği altına girer.

Mürettebatın bir kısmı görev nedeniyle Vulkan formuna bürünür, ancak insan hallerine dönmeye çalıştıklarında yeni sorunlar ortaya çıkar.

Ortegas, hayatta kalma şansının neredeyse hiç olmadığı ölümcül zehirli bir gezegende mahsur kalır. Hayatta kalmak için en derin inançlarına karşı gelmek zorundadır.

Eski, kötü bir güç ortaya çıktığında Pike kötülüğün yayılmasını durdurmak için hayatını değiştirecek bir seçimle karşı karşıya kalır.