Genç bir savcının sosyal güvenlik numarası geldiğinde, Reese ve Finch ilgilendikleri kişinin kurban mı yoksa fail mi olduğunu anlamak için birlikte çalışır.

Reese ve Finch yıllar önce öldürülen bir genci araştırmaları gerekince makinenin güvenilirliğini sorgularlar. Finch makinenin kökenini hatırlar.

Finch'in listesindeki genç ordu gazisi Joey Durbanı tehditten korumak için Reese gizli bir göreve gider.

Reese ve Finch Doktor Megan Tillman tarafından denetlenirken detektif Fusco'dan yardım alırlar.

Makine, verdiği ağır cezalar ile tanınan bir yargıcın sosyal güvenlik numarasını Finch ve Reese'in karşısına getirir.

Reese göründüğü gibi olmayan şüpheli ilişkileri olan bir kadından hoşlanmaya başlar.

Makine, bu sefer bir okul öğretmenini gösterir. Reese ve Finch acele etmek zorundadırlar.

Reese ve Finch, son POI'larının Soğuk Savaş Sovyet casusları ile bağlantısı olduğunu keşfederler.

Reese ve Finch'in Detektif Carter ile kedi fare oyunu, Makine'nin Dedektif Carter'ın yeni hedef olduğunu söyleyince iyice karışır.

Reese, kurşun yarasından sonra tekerlekli sandalyeye hapsolur ama Finch ona en son hedefe göz kulak olması için bir görev verir.

Carter sonunda Reese ile yüzleşince ekibin yeni hedefi genç bir kadına yardım etmek için ekibe katılmak istediğini söyler.

Makine, Reese ve Finch'e fazla zorlanmış perişan bir adamın numarasını verir ve eski şüphelileri Zoe Morgandan yardım istemek zorunda kalırlar.

Makine, kardeşi henüz öldürülen genç Darren'ı bir sonraki hedef olarak tanımlar. Bu arada Finch, eski iş ortağının oğlunun Makine hakkında bilgi edinmeye çok yaklaştığı konusunda endişeleri artar.

Reese, son hedef için bir kaçakçılık çetesine sızdıktan sonra olayların çok daha farklı olduğunu farkeder.

Makine, Reese ve Finch'i Wall Street'e götürür. Büyük bir yatırım bankasındaki zeki genç bir tüccar, milyon dolarlık bir mali dolandırıcılığa karışır.

Moretti hapishaneden serbest bırakıldığında, Carter ve Reese, onu Elias'tan korumak için işbirliği yapar.

Finch ve Reese, ikili bir hayat sürüyor gibi görünen bir kişinin peşine düşer. Ancak, çok geçmeden aynı sosyal güvenlik numarasına sahip farklı iki kişi olduğunu fark ederler.

Elias nihayet düşmanını ortadan kaldırmaya ve yeraltının lideri olmaya hazırdır.

Reese, gerçekleşecek bir soygunu önlemek için zırhlı araç güvenlik görevlisi olarak kılık değiştirir.

Makina yeni bir hedef verir. Finch gelen bu hedef sonrası, Reese'e izin verir.

Finch ve Reese, Makina'ya çok yaklaştığını düşündükleri NSA için çalışan bir casusu yakından takip etmeye başlarlar.

Reese, mahsur kalır. Finch, Fusco ve Carter'ın yardımına ihtiyacı vardır.