90’ların Britanyası’nda uyuşturucuya bağlı ölümler artarken hükümet, benzersiz gizli bir görev için acemi bir ekip kurmak amacıyla deneyimli bir gümrük müfettişinden yardım ister.

Gümrükte yeni işe başlayan Guy, kimliğinin açığa çıkmasına neden olabilecek durumlarla sınanır. Bu arada, Liverpool'daki ekip şüpheli bir fırının izini sürmektedir.

Guy, tehlikeli bir ittifak yüzünden kendini riskli bir kaçakçılık anlaşmasının merkezinde bulur. Liverpool'daki ekip ise başlarını belaya sokan bir gözetleme görevine girişir.

Gerginlik, baskı ve paranoya arttıkça her iki çetede de çatlaklar oluşmaya başlar. Kate, Carter'ın zayıf noktasından faydalanmaya çalışır.

Kate, yolsuzluğun belirsiz izlerini sürerken Guy, Bailey ve Don acımasız bir uyuşturucu baronuyla görüşmek için yurt dışında tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.