Hari kendini gizemli bir hapishanede mahsur hâlde bulur. Bir suikast girişimi Day'i sarsar. Gaal ve Salvor bir kaçış planı yapar.

Gaal rahatsız edici bir imge görmüştür. Day'in Kraliçe Sareth'le olan bağı güçlenir. Mahzen açılır ve ortaya gizemli bir mesaj çıkar.

İmparator, yeniden dirilen Vakfı araştırması için Bel Riose'u görevlendirir. Hari, Gaal ve Salvor'u bir çöl gezegenine götürür.

Kraliçe Sareth, Day hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışırken Dawn'la bir anı paylaşır. Constant ve Poly Biraderler, Hober Mallow'u Terminus'a getirir.

Gaal, Salvor ve Hari, Ignis'e varır ve izledikleri garip sinyalin kaynağıyla karşılaşırlar. Dawn ve Dusk, Day'den şüphelenir.

Day ve Kraliçe Sareth bir duyuru yapar. Tellem, Gaal ve Hari'nin arasına güvensizlik tohumları eker. Hober Mallow hedefine ulaşır.

Salvor, Mentalic'lerin amaçlarını sorgulamaya başlar. Hober Mallow'un Uzay Gezginleri'ne yaptığı teklif tepki görür. Constant ve Poly Biraderler yargılanır.

Rue, Demerzel'a olan güvensizliğini Dusk'a anlatır. Hober Mallow cesur bir hamle yapar. Day, Terminus ve Vakıf için yola çıkar.

Dusk ve Rue, Demerzel'ın kökenini ve gerçek amacını öğrenir. Tellem'in Gaal'la ilgili planları karanlık bir hâl alır. Day, Terminus'ta Dr. Seldon'la yüzleşir.