Sam ve Dean babalarının günlüğünü kullanarak bir kampçı grubunun Wendigo adındaki bir yaratık tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü öğrenir ve onları kurtarmak için kampçıların arkadaşlarıyla işbirliği yaparlar.

Manitoc Gölü'ndeki esrarengiz ölümle ilgilenen Sam ve Dean bu ölümün sebebini bulmak için Wisconsin'e gelirler. Yaratığın İntikamcı Ruh olduğunu öğrenirler ve avlarlar.

Sam ve Dean bir şeytanın pilotun içine girerek uçağı düşürdüğünü söyleyen birinden telefon alır. Sam ve Dean bir sonraki şeytan faaliyetinin nerede olacağını saptar ve uçağa biner ancak Dean uçaktan korkmaktadır ve bu Dean için çok zor olacaktır.

Sam ve Dean aynanın karşısında gözleri oyulmuş ölü bir adamın ölüm nedenini araştırırken bu olayı Bloody Mary'nin yaptığını bulurlar. Ve Bloody Mary'i avlarlar.

Sam'in kolejden arkadaşı Zach sevgilisini öldürmekten tutuklanır ve Sam bu haberi duyunca Zach'in bunu yapmayacağını, bu olayın arkasında doğaüstü bir şeyin olduğunu söyler ve Winchester kardeşler araştırmaya başlar. Bu şeyin Şekil Değiştiren olduğunu öğrenirler ve avlarlar.

Sam ve Dean kolejden bir öğrencinin ölümünü araştırmaya başlar. Ölen çocuğun kız arkadaşı olan Lori erkek arkadaşına görünmez birinin saldırdığını söyler. Daha sonra olayların Lori'ye bağlı olduğunu öğrenirler. Ve yaratığın bir hayalet olduğunu öğrendiklerinde bu hayaleti avlarlar.

Sam ve Dean inşaat sırasında bir adamın aniden açılan bir çukura düşüp esrarengiz bir biçimde ölmesini araştırır. Bu araştırmanın sonunda katilin böcekler olduğunu bulurlar.

Sam gece kabuslar görmeye başlar ve bunun üzerine kabusundaki evi bulmaya çalışırlar. Evin eski yaşadıkları ev olduğunu öğrenince evin içindeki şeytanın annelerini öldüren şeytanın aynısı olabileceğinden şüphelenirler.

Sam ve Dean perili bir akıl hastanesini araştırmak için Rockford, Illinois'e gider ama burada ruh Sam'in içine girecektir ve Dean'i öldürmeye çalışacaktır.

Sam ve Dean bir çiftin Indiana'da bir kasabada esrarengiz bir biçimde kaybolmasını araştırmaya gider ancak yolda Sam ve Dean kavga eder ve Sam çantasını alarak yola koyulur. Dean ise kasabaya gider.

Sam ve Dean Bloody Bones adlı yaratıkla mücadele verirken Dean'e elektrik çarpar ve kalbi büyük oranda zarar görür. Dean'i kurtarmak için Sam bir medyum bulur ve medyum Dean'i iyileştirir ama bu olayın bir azrail ile ilgili olduğunu anlamaları uzun sürmez. Medyum bir kişiyi iyileştirdiğinde bir başkası ölmektedir.

Dean'i eski kız arkadaşı arar ve babasının esrarengiz bir biçimde öldüğünü söyler. Bunun üzerine Sam ve Dean olayı araştırmaya başlar ve bu olayın öfkeli bir ruh tarafından yapıldığını anlar.

Sam bir rüya görür ve bu rüyası gerçekleşir. Bu olayı araştırırlarken anneleri aynı şekilde ölmüş bir çocukla tanışırlar ve o da Sam gibi ilginç özelliklere sahiptir.

Bir adamın birden ortadan kaybolduğunu söyleyen bir çocuğu dinleyen Sam ve Dean olayı araştırmaya başlar ancak bu olayın ardında doğaüstü bir olayın değil psikopat bir ailenin olduğunu bulur.

Sam ve Dean bir gölge şeytanını araştırırken, Sam haftalar önce otobüs durağında tanıştığı Meg ile yeniden karşılaşır. Daha sonra kızın şeytan olduğunu ve babalarını tuzağa düşürmek istediğini anlarlar. Kız pencereden düşer ve öldüğünü sanırlar fakat şeytan hala içinde yaşıyordur.

Sam ve Dean perili bir evi araştırırken içinde yaşayan Mordecai adlı yaratığı insanların hayal gücünün yarattığını fark ederler ve bu yaptıkları iş hakkında düşünmelerini sağlar.

Sam ve Dean küçük bir kasabadaki çocuk hastalığını araştırırken bu olayın çocukların yaşam enerjisini çalan Shtriga adlı yaratıkla bağlantılı olduğunu görürler.

Genç bir çift 1910'lara ait bir aile portresi olan antika resmi satın aldıktan kısa bir süre sonra evlerinde öldürülür. Resmin geçmişinin incelenmesi üzerine, Sam ve Dean resmi satın alan herkesin öldürüldüğünü öğrenirler ve ve onun bir sonraki kurbanını tahmin etmeden önce portrenin nasıl ölümlere neden olduğunu keşfetmek için hızlı çalışırlar.

Vampir faaliyetlerinin Colorado'da görülmesi üzerine Sam ve Dean'in babası ortaya çıkar ve her şeyi öldürme gücüne sahip olan Colt adlı silahın vampirlerin elinde olduğunu söyler. Silahı ele geçirdiklerinde babaları vampire ateş eder ve mermi vampiri yok eder. Ayrıca bu bölümde ölü bir insanın kanının vampirleri zehirlediğini öğrenirler.

Meg John'un papaz olan arkadaşını öldürür ve Colt'u almak için plan kurar ancak John'un da planları vardır.

Sam ve Dean, Bobby Singer'ın evindeki şeytan kapanıyla Meg'i yakalayıp cehenneme gönderirler ve babalarını kurtarırlar ancak şeytanın içine girdiği bir tır sürücüsü arabalarına çarpar ve ağır yaralanırlar.