Viktorya dönemi Londra'sında Meclis Evinin yanında bir dinozor cisimlenir. Madam Vastra'nın ekibi dinozoru görmek için oraya gelir. Yeni rejenerasyon geçiren ve kendisini sorgulayan Doktor'un yardıma ihtiyacı olduğunu görürler. Ona yardım etmesi mümkün olan tek kişi Clara'dır. Ama o da hâlâ bildiği ve sevdiği Doktor'un aynı kişi olduğundan emin değildir. Bir süre sonra Dinozor kendiliğinden yanmaya başlar. Doktor, buna çok kızar ve dinozoru kimin yaktığını öğrenmek ister. Aynı zamanda Doktor, yeni yüzünün nereden geldiğini kendi kendine sormaktadır. Doktor ve Clara bir restorana çağrılır. Oradaki diğer müşterilerin bir android olduğunu ve daha sonra restoranın gizli bir uzay gemisi olduğunu öğrenirler. Doktor, asıl amacı "vaadedilmiş topraklar"a ulaşmak olan yarım yüzlü adamla yüzleşir. Doktor ile bir zeplindedirler. Yarım yüzlü adam zeplinden düşmüştür. Ancak, Doktor mu onu itti yoksa, kendisi mi düştü belli değildir. Clara'nın telefonu çalar ve telefondaki On birinci Doktor'dur. On birinci Doktor, On ikinci Doktor ile seyahat etmesi için Clara'yı ikna eder. En son Yarım Yüzlü Adam kendisini Hanım adında gizemli bir kadının yanında bulur. Hanım burasının vaadedilmiş topraklar olduğunu söyler.

Doktor, Daleklerin saldırısı altında olan bir uzay gemisinden asi bir savaşçı olan Journey Blue'yu kurtarır. Ancak, onun kardeşini kurtaramaz. Doktor, savaşçıyı gemiye geri gönderdikten sonra, Coal Hill School'da geçmişinde bir asker olan Matematik öğretmeni Danny Pink ile tanışan Clara'yı alır. Doktor ve Clara, uzayda bir askeri istasyonda "Paslı" adını verdikleri iyiye dönmüş bir daleğin neden böyle olduğunu öğrenmek için askerlerle beraber nanoölçekleyicilerle küçülerek daleğin içine girerler. Doktor, daleğin güç merkezinde arızaya neden olan büyük bir çatlak keşfeder. Sonik tornavida kullanarak o çatlağı tamir eder. Dalek kendi türü dışında herkesi yok etmek isteyen haline geri döner. Üssün yerini vererek diğer daleklere mesaj gönderir. Daleğin içinde Clara ve Journey ile beraber olan Gretchen kendini feda eder ve kendisini Hanım ile beraber vaadedilmiş topraklarda bulur. Doktor, Paslı'nın evrenin güzelliğini görmesi için daleği zihnine bağlar. Ancak, Paslı Doktor'un daleklere olan nefretini görür ve tüm dalekleri yok etmek ister. Oradaki tüm dalekleri yok eder. Savaştan sonra Paslı, Doktor'a "iyi bir daleksin" der. Clara ve Doktor oradan ayrılır. Clara'nın Pink ile bir randevusu vardır.

Clara, çocukluk kahramanı olan Robin Hood'u görmek ister. Doktor, Robin Hood'un olmadığını kanıtlamak için Clara'yı 12. yüzyıla götürür. Ama orada Robin Hood ile karşılaşırlar. TARDIS'i almak isteyen Robin Hood'u bir düelloya davet eder ve kaşıkla onu yener. Robin, Nottingham Şerifi'nin düzenlediği altın ok ödüllü olan okçuluk yarışmasında yer alır. Doktor da yarışmada Robin Hood'a meydan okur ve oku Robin Hood gibi tam ortadan atar. Daha sonra Doktor, dartı patlatır ve kendilerini yakalatır. Robin, Doktor'u kurtarmaya çalışırken korumalardan birinin kolunu keser ve korumaların robot olduğunu öğrenirler. Clara, Doktor ve Robin yakalanır. Ayrıca Clara, Şerif'in seyahat ettiği uzay gemisinin kaza yaptığını ve onu tamir etmek için altın topladığını ve Londra'ya hükmetmek istediğini öğrenir. Bu arada, Doktor ve Robin hapishaneden kaçar. Robin Hood Şerif'le kılıç dövüşü yapar ve Şerif'i yener. Sonra robotlar atmosferde zararsızca patlatılır. En son Robin Hood uzun süredir ayrı kaldığı Maid Marian'a kavuşur.

Doktor, gizlenme yeteneği mükemmel olan bir yaratığın olduğunu ve yaratığın tüm insanların rüyasına girdiğini düşünmektedir. Danny Pink ile randevusu sıkıntılı geçen Clara'yı alır ve o yaratığı bulmak için TARDIS'in telepatik devresini kullanarak Clara'nın çocukluğuna gitmek ister. Ancak 1990'ların sonuna Danny Pink'in çocukluğuna giderler. Bilinmeyen bir varlık Danny'nin odasına girerken Doktor ve Clara korkan Danny'yi teselli ederler ve bilinmeyen varlık gider. Sonra, Clara Danny ile randevusundan önceki zamana tekrar gider ve randevu ikinci kez başarısız olur. Clara TARDIS'e dönünce, Danny'nin soyundan olan ve evrenin sonunda mahsur kalan Orson Pink ile karşılaşır. Clara, yine TARDIS'in telepatik devresini kullanır ve kısa bir süre sonra bir ahırda ağlayan bir çocuk bulur. Yatağın altında gizlenirken, o çocuğun Doktor'un çocukluğu olduğunu anlar. Çocuk yataktan çıkarken, Clara yanlışlıkla çocuğun bacağını tutar. Yani Doktor'un yatağın altındaki canavar sandığı Clara'dır. Clara çocuğu teselli eder ve ayrılır. Doktor'dan hemen TARDIS'i çalıştırmasını ve bunu görmemesini ister. En son Clara ve Danny barışır.

Clara, Doktor'un yol arkadaşı olarak ve bir öğretmen olarak Danny Pink ile iki ayrı hayatı yaşamaya çalışmaktadır. Doktor gizlediği bir görev için Coal Hill School'da bir hademe kılığına girer. Bir ölüm makinesi olan Skovox Blitzer bir polis memurunu buharlaştırır. Doktor, kimsenin zarar görmemesi için onu bir milyar yıl geleceğe göndermeyi planlamaktadır. Doktor, sonunda Danny ile tanışır ancak onu Clara'nın bir arkadaşı olduğunu ve Clara'nın başka bir öğretmenle randevulaştığını düşünür. Doktor, planı için gecenin geç saatlerinde çalışırken Danny yanlışlıkla Doktor'un bazı cihazlarını bulur ve cihazların ayarlarını değiştirir. Bu yüzden Doktor'un planı bozulur ve Skovox Blitzer sadece üç gün sonrasına yollanır. Yeni bir plan gerekmektedir. Doktor, Danny'nin Clara'nın erkek arkadaşı olduğunu öğrenir. Danny planını bozduğu için Doktor ve Danny arasında küçük bir anlaşmazlık çıkar. Skovox Blitzer ortaya bir daha çıktıktan sonra Clara ve Danny'nin yardımıyla, Doktor, uzaylıyı uzaya diğer yaşam formlarının olduğu herhangi bir yere gönderir. Daha sonra Danny, Clara'yı tehlikeye attığı için Doktor'u uyarır. Bu arada buharlaşan polis memuru kendisini Vaadedilmiş Topraklarda bir görüşmeciyle konuşurken bulur. Hanım meşguldür.

Doktor, Clara ve Courtney'yi alır ve kendilerini 2049 yılında Ay'da bulunan bir uzay gemisinde bulurlar. Gemide yaklaşık bin tane nükleer bomba vardır. Ayrıca Ay'da yer çekimi kuvveti artmıştır. Kaptan Lundvik ile tanışırlar. Doktor, Lundvik'e sorular sorar. Lundvik, Ay'ı havaya uçurmak istemektedir. Çünkü; Ay'da aniden gerçekleşen yüksek gelgitler insanlığı tehlikeye atmaktadır. Bomba hazırlayan bir astronot örümcek benzeri kocaman bir yaratığın saldırısına uğrar. Sömürgeciler gömülmüş örümcek ağları bulurlar. Doktor, Ay'ın ağırlığının neden arttığını ve gelgitlerin nedenini araştırır. Başka bir örümcek yine saldırır ve Doktor bunların bir mikrop olduğunu anlar. Doktor, Ay'ın bir yumurta olduğunu ve bir yaratığın bu yumurtadan çıkmaya çalıştığını düşünür. Lundvik onu öldürmeyi önerir. Clara bunu kabul etmez. Doktor ise onları karar vermeleri için tek başına bırakır. Clara, Dünya'daki insanların ne yapacaklarına karar vermesi için Dünya'ya bir mesaj gönderir. Dünya'dakiler de ayın patlatılmasını isterler. Ancak Clara son anda vazgeçer ve Ay'ın patlamasına neden olacak geri sayımı iptal eder. O anda Doktor döner ve onları Dünya'ya bırakır. Dünya'dan Ay'ın bir yumurta gibi parçalandığını ve yaratığın oradan çıkıp uzaklaştığını, sonra yeni bir Ay oluştuğunu görürler. Ancak Clara, Doktor'un kendilerini yalnız bıraktığı ve bu zor kararı kendisi vermek zorunda kaldığı için ona çok kızgındır. Bu yüzden TARDIS'i terk eder.

Clara, Doktor'dan ayrılmadan önce son bir gezi için tekrar gelir. Uzak bir gelecekte Doğu Ekspresi adlı yeniden yapılmış ünlü bir trene binerler. Yaşlı bir kadın sadece kendisinin görebildiği Mısırlı bir 'Mumya' olarak tarif ettiği yaratık tarafından öldürülür. Doktor yakınlardadır. Doktor ilk başta kadının yaşlılığından öldüğünde ısrar etse de mutfaktakilerden biri de aynı şekilde ölünce, görünmez bir 'Mumya' (Foretold olarak da bilinir) tarafından öldürüldüğünü anlar. Mumya kurbanına göründüğü andan itibaren kurbanını altmış altı saniye içerisinde öldürmektedir. Doktor, trendeki "Gus" adlı bilgisayar programını açığa çıkarır. Gus, oradaki bilimcilere Foretold'un amacının ne olduğunu öğrenmek ve yakalamak için zayıflıklarını arama görevi verir. Doktor, Foretold'u görmek için sıradaki kurbanın bilincini alır ve Foretold'un geleceğin teknolojisi ile güçlendirilmiş ve işi bitmemiş olan ölü bir asker olduğunu öğrenir. Doktor teslim olarak içi enerjiyle dolan Foretold'un içini boşaltır ve trendekileri kurtarır. Gus yolculara artık gerek kalmadığını söyleyerek trenin hava girişini kaldırır. Doktor, tren patlamadan önce Foretold'un içinden çıkan ışınlayıcıyı kullanarak trendeki herkesi ışınlar. Daha sonra, Danny'yi arayan Clara Doktor'a kendisini terk etmeyeceğini söyler.

Doktor ve Clara Bristol'e vardıklarında TARDIS'in dışarıdan küçüldüğünü görürler. Clara bölgeyi araştırmaya gider. Doktor, TARDIS'in dışarıdan neden küçüldüğünü öğrenmek için TARDIS'te kalır. Clara, genç bir grafiti sanatçısı olan Rigsy ile karşılaşır. Clara, geri döndüğünde TARDIS'i çantasına sığabilecek kadar küçüldüğünü görür. Doktor, Clara'ya sonik tornavidayı ve psişik kağıdı verir. Bir kulaklık aracılığıyla Doktor ve Clara iletişim sağlar. Doktor, karşı karşıya oldukları şeyin iki boyutlu evrenden gelen bir uzaylı olduğunu söyler. Bu uzaylılar 3 boyutlu olan canlı cansız her şeyi 2 boyutluya çevirebilmektedir. Doktor gibi davranmaya çalışan Clara, Rigsy ve kamu hizmetindekiler ile bu yaratıklardan kaçar. Doktor, nesnelerin boyutlarını değiştirebilen bir cihaz yapar. Bu yaratıklar ayrıca TARDIS'in de enerjisini çekmektedir. Doktor, TARDIS'i kuşatma moduna alır ama enerji kalmadığı için geri çeviremez. Bu yaratıklar daha sonra üç boyutluya çevirmeyi de öğrenir ve iki boyutluya çevirdiği insanların yerini alarak üç boyutlu olurlar. Clara, Rigsy'nin yardımıyla yaratıkları kandırarak, TARDIS'e tüm enerjisini geri vermelerini sağlar. Doktor, Dünya'yı koruduğunu söyleyerek TARDIS'in gücüyle yaratıkları kendi boyutuna geri gönderir. Clara, iyi bir Doktor olduğunu Doktor'a söyletmeye çalışır. O sırada, Hanım onları bir tabletten izlerken Clara'yı seçtiği için sevinmektedir.

Maebh adlı küçük bir kız bir ormanda koşarken TARDIS'le karşılaşır. Kapıyı tıklar ve Doktor karşısına çıkar. Doktor, onu Londra'ya evine götürmeyi dener. Ancak vardıkları yer yine o ormandır. Bu arada Clara ve Danny bir grup çocukla Londra Müzesi'nden çıkarken kendilerini o ormanda bulurlar. Clara hemen Doktor'u arar. Doktor da olan bitenin farkında olduğunu ve yanında bir kız çocuğunun olduğunu söyler. Daha sonra Clara ve Danny çocuklarla beraber Trafalgar Meydanı'nda Maebh ile Doktor'u bulur. Çocuklarla beraber TARDIS'e girerler. Danny okul kitaplarının TARDIS'te olduğunu fark eder. Clara bir yalan uydurur. Doktor bir anda Maebh'in olmadığını fark eder ve Clara'yla beraber Maebh'i aramaya gider. Maebh arkasından izler bırakır. Ancak Maebh'i bulduktan sonra hayvanat bahçesinden kaçan bir kaplanla karşılaşırlar. Peşlerinden çocuklarla beraber gelen Danny, kaplanın gözüne fenerin ışığını tutarak onları kaplandan kurtarır. Doktor, bir gecede gelen bu ağaçlarla bağlantısı olduğunu anladığı Maebh aracılığıyla ağaçlarla iletişim kurmak için sonik tornavidasını kullanır. Ağaçlar, Dünya'ya doğru ilerleyen bir Güneş patlamasını engellemek için ortaya çıkmıştır. Ancak ilk başta bunu fark etmezler ve ağaçların niyetinin kötü olduğunu sanırlar. TARDIS'e dönerler. Clara, Doktor'un kendilerini bırakıp kaçmasını ister. Doktor, onların da gelmesini istese de Clara, çocukların annelerini istediği için gelmeyeceğini, Danny'nin çocukları asla bırakmayacağını ve kendisinin de gelmeyeceğini söyler. Doktor, isteksizce oradan ayrılırken bir anda ağaçların o Güneş patlamasını engelleyeceğini, Dünya'yı dev bir hava yastığı gibi saracağını ve kimsenin ölmeyeceğini anlar. Çünkü ağaçlar ateşe karşı dayanıklıdır. Geri döner ve herkesi tekrar TARDIS'e toplar. Ancak, hükümet ağaçları yok etmek için üzerilerine kimyasal dökmektedir ve bunu durdurmaları için çocuklar dünyaya bir mesaj gönderir. Ağaçların Dünya'yı yok etmeyeceğini, hatta Güneş patlamasının Dünya'yı yakmasını engellediğini söylerler. En son, Doktor ve Clara, TARDIS'ten Güneş patlamasını izlerler. O sırada Hanım da onları uzaktan izlemektedir.

Clara Danny ile telefonda konuşurken, Danny'ye araba çarpar ve Danny ölür. Ailesi, Clara'yı teselli etmeye çalışırken Doktor arar. Clara, TARDIS'e gider ve TARDIS'teki tüm anahtarları alır. Doktor'a bir volkana gitmek istediğini söyler. Clara Doktor'a bir uyku yaması kullanır. Doktor, volkandayken uyanır ve Clara, Doktor'un Danny'yi kurtarması için anahtarları lava atmakla tehdit eder. Doktor, bunu kabul etmez ve Clara tüm anahtarları lava atar. Ancak, Clara'nın kullandığı bir uyku yaması değildir ve onlara rüya yaşatmaktadır. Yani bu olanlar bir rüyadır. Doktor, seyrüsefer bilgisayarını kapatır ve Danny'nin nerede olduğunu bulmak için TARDIS'in telepatik devresini Clara'ya bağlar. Kendilerini iskeletlerin mavi bir sıvı içinde saklandığı 3K adlı bir yerde bulurlar. O sırada Seb Danny'yi teselli etmektedir. Doktor, otomatik sese ve görüntüye sahip bir bilgi kitabı görür. Ardından arkasından gelen bir kadın kendisini "Hanım" adıyla tanıtır ve kendisinin bir droid olduğunu söyler. Sonra Clara ve Doktor'u bir odaya almak için Dr. Chang'i çağırır. Dr. Chang onlara "kara su" adını verdikleri sıvıyla ölülerin sadece organik maddelerinin göründüğünü söyler. Bu arada Hanım, iskeletleri uyandırır ve kara suyla kaplı olan tanklar açılır. Clara, telepatik bir teknoloji sayesinde Danny ile temas halindeyken Doktor ve Dr. Chang koridora çıkar. Clara, Danny'den kendisinin gerçek olduğunu kanıtlamasını ister. Ancak, Danny Clara'nın kendisini öldürme ihtimalinin olacağını düşünerek bunu kabul etmez. Clara iletişimi sonlandırır. Koridordayken Doktor, Hanım'ın aslında bir robot olmadığını anlar. Hanım, Dr. Chang'i öldürür. Tanklar açıldığında iskeletlerin aslında Siberadam olduğunu görür. Doktor ve Hanım oradan çıkar ve kendilerini St Paul'un katedralinin merdivenlerinde bulurlar. Siberler dışarı çıkmaya başlar ve Doktor bölgedeki tüm insanları oradan çıkarmaya çalışır. Hanım, çabaların boşa olduğunu söyler. "Hanım" adının "Hanımefendi"nin kısaltması olduğunu ve kendisinin Usta olduğunu açıklar.

Siberler gökyüzüne uçar ve kendilerini patlatırlar. Mezarlıklara yağan bir yağmur oluşur. Bu yağmur aslında "siber polenleri"dir. Bu siber polenleri ölülerin siberlere dönüşmesine neden olur. Bu siberlerden biri de Danny'dir. Ancak Danny Clara'yı 3K'den kurtarır. BİRİM, Doktor'u ve Hanım'ı kendi uçaklarına götürür. Doktor'a Dünya'nın ordularının kontrolünü sağlaması için "Dünya'nın Başkanı" unvanı verirler. Clara, Doktor'u TARDIS'in telefonundan arar, Danny ile mezarlıkta olduğunu ve Danny'nin sibere dönüştüğünü söyler. Daha sonra siberlerin yardımıyla Hanım uçağı havaya uçurur. Doktor bu patlamadan kurtulur. Doktor da mezarlığa gelir. Danny daha tam olarak sibere dönüşmemiştir. Çünkü duygularını silmemiştir. Danny bir yağmurun daha olacağını ve siberlerin tüm insanları dönüştüreceğini söyler. Hanım da oraya gelir ve Doktor'a Dünya'yı ele geçirmesi için Siberlere komuta etmeye yarayan bilekliği hediye eder. Ayrıca "Gallifrey" dediği yerin koordinatlarını söyler. Doktor bu hediyeyi reddeder ve bilekliği Danny'ye verir. Danny tüm siberlerin patlaması ve polen yağmurunun durdurması emrini verir. Son kalan bir siber, Hanım'ı öldürür. Bu siber Tuğgeneral Lethbridge-Stewart'tır. Daha sonra Clara ve Doktor bir kafede buluşur. Bileklikte dünyaya geçiş hakkı sadece bir tane kalmıştır ve Danny bu hakkı askerken öldürdüğü bir çocuğa kullanmıştır. Ama Clara Danny'nin kurtulduğunu ve Danny ile beraber yaşayacağını söyler. Doktor ise Hanım'ın verdiği koordinatlara bakmıştır, ancak orada hiçbir şey yoktur. Ama Gallifrey'yi bulduğunu söyler. Doktor en son TARDIS'e gider. Orada otururken Noel Baba içeri girer ve Noel için ne istediğini sorar.