Çalıştığı hastanenin bir anda aya transfer edilmesiyle birlikte Londra’da bir tıp öğrencisi olan Martha Jones’un sıradan bir günü adeta bir kabusa döner. Martha gizemli yabancı Doktor ile birlikte Judoon ve kan emici Plasmovere ile savaşmak zorundadır.

Doktor ve Martha Jones TARDIS ile ilk yolculuğunu yapar. İngiltere'nin Elizabeth Dönemi'ne giderler ve Love's Labour's Won adlı oyunu yazan William Shakespeare ile karşılaşırlar. Ancak oyunun sonunda Carrionitler'in gelmesine neden olan şeytani sözler bulunmaktadır.

Doktor, Martha Jones ile uzak gelecekteki New New York'a giderler. Bir yeraltı karayolu sistemi içinde sürekli trafik halinde olan bir otoyolu keşfederler. Martha kaçırılır. Doktor, onlar "hızlı şerit"e girmeden önce Martha'yı bulmak zorundadır.

"Evolution of the Daleks" adlı bölüm, bu bölümün devamı niteliğindedir. Dalekler bu bölümde geri dönmüştür. 1930'larda New York... Empire State Binası'nın tepesinde Doktor'un en eski düşmanları yine iş başında! Ortalıkta dolaşan domuz insanların amaçları nedir? Skaro Tarikatı inanılmaz bir planla yeniden sahnede ve Melez Dalek Sec ile tanışmaya hazır olun!

Skaro Tarikatı'nı durdurmak için çok geç. Yarı insan yarı dalek olan Dalek Sec doğdu. Dalekler inanılmaz planlarıyla bu sefer insanoğlunu alt edebilecek mi yoksa Doktor, Martha, Tallulah ve Laszlo'nun yardımlarıyla yine günü kurtaracak mı?

Martha eve döndüğünde yepyeni bir çağ başlamak üzeredir. Çılgın bilimadamı Prof. Lazarus akıllara zarar bir icatla karşılarındadır: Kişiyi gençleştiren, "yaşlanmak" kelimesini tarihin sayfalarına gömecek olan bir makine! Denek olarak kendisini seçer ve...

Bu bölümde kendilerini Güneş'e doğru ilerleyen bir uzay gemisinin üzerinde bulan Doktor ve Martha hem olayı anlamaya çalışırken bunu durdurmanın bir yolunu ararlar. Ancak kendilerini bekleyen başka bir tehlike daha vardır. Geminin kaptanı kâr elde edebilmek için güneşe mayın döşemiştir ancak canlı olan Güneş geminin içindekileri bir bir öldürmeye başlar.

Yer İngiltere, yıl 1913. Tarih öğretmeni John Smith, gizemli mavi bir kulübe ve inanılmaz uzay maceralarıyla ilgili rüyalar görmektedir. Bay Smith' in gizemli ve sakar hallerinden etkilenen dul hemşire Joan Redfern hislerini gizleyemez. Canlı tarla korkuluklarıyla olaylar daha da karışır. Bu kargaşayı sadece Bay Smith'in hizmetçisi Martha durdurabilir. Gizemli cep saatini Bay Smith'e zorla açtırtmalı mıdır?

John Smith olmak istediği kişi ve olması gerekten kişi arasında bocalarken "korkunç aile" okula saldırır. Martha kayıp cep saatini arar. Saat Tim Latimer adlı öğrencidedir. Saati kullanan Tim aileyi okuldan uzaklaştırmayı başarır ve sahibine geri getirir. Artık Bay Smith' in bir seçim yapması gerekmektedir. John Smith olarak sevdiği kadınla yaşayıp ölmek mi, yoksa hakkında muhteşem hikayeler yazdığı Zaman Lordu'na dönüşmek mi ?

Sally Sparrow terkedilmiş bir malikanenin duvarında Doktor tarafından kendi adına yazılmış bir not bulur: "Göz kırpma. Yoksa ölürsün. Arkanı dönme. Uzağa bakma. Ve göz kırpma. Bol şans." Malikanedeki ağlayan melek heykelleriyle bir ilgisi mi vardır bu garip mesajın?

Doktor, Martha ve Jack 21. yüzyıla döndüklerinde korkulan olmuş; Harold Saxon en büyük arzusunu gerçekleştirip başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Toclafane denilen şeylerin ne olduğunu Doktor bile bilmemektedir. Master heryerde terör salmaya hazırdır artık, karanlık arzusunu ve hırsını sadece Dünya ile paylaşmayı değil, yıldızların ötesine aşırmayı planlamaktadır.

Master'ın çılgın diktatörlüğü ile geçen koca bir yıl Doktor inatla onun tutsağı olmaya katlanmıştır. Martha'dan hiç iz yoktur. Doktor'un akıl almaz planını gerçekleştirmek için tüm Dünya'yı dolaşmıştır. Doktor'u Master'dan, Dünya'yı Toclafane'lerden kurtarabilecek yegane kişi Martha Jones'tur.