Doktor ve Rose TARDIS ile beş milyar yıl sonrasına yirmi üç dünya yıkıldıktan sonraki Yeni Dünya'ya giderler. Yarı uzaylı kedi yüzlü rahibelerin çalıştığı Sisters of Plenitude adlı bir hastaneye girerler. Orada korkunç bir sır saklanmaktadır.

Doktor ve Rose Elizabeth Dönemine giderler Kraliçe Elizabeth o sırada Torchwood Arazisindeki eve gitmektedir ancak evin içinde bir kurtadam vardır. Kısa zamanda evin içinde bir kovalamaca başlar evin sahibi Kraliçe Elizabeth'i kurtarmak için ölür Doktor ise yaratığı bir teleskop ve elmas kullanarak öldürür, ancak kurt Kraliçeyi ısırmıştır sonunda Doktor Kraliyet Ailesinde kurt kanı olabileceğini söyler.

TARDIS bu sefer günümüz Londra'sında. Gece yarasaya benzeyen yaratıklarla dolu. Bir sürü gizemi içinde barındıran bir okulda öğrencilerin beyinleri yıkanmaktadır. Rose, Mickey ve Doktor başlarına gelecek tehlikelerden habersiz bu gizemi çözmeye karar verirler. Doktor'u büyük bir sürpriz beklemektedir. İki eski dostuyla yeniden karşılaşacak: K-9 ve Sarah Jane Smith!

TARDIS ekibi uzayda başıboş bir uzaygemisine rastlar. Gemide hiç canlı belirtisi yoktur. Geminin içinde açılan bir zaman penceresi sayesinde Doktor kendini 18. yüzyıl Fransa'sında Versailles'da bulur. Penceredeki geçidin ucu küçük Reinette' in odasındaki şömine ile bağlantılıdır. Clockwork droidleri neden bu kızın peşindedir? Doktor, ilerde Kral Louis'nin metresi olacak olan Madame de Pompadour'a yardım etmeyi kafasına koyar.

TARDIS büyük bir arıza sonucu paralel evrene, Londra'ya düşer. Gece sokağa çıkma yasağı, zeplinler, iz bırakmadan kaybolan insan dedikodularıyla bu Londra çok farklıdır. Rose babasının yaşadığını, annesiyle evlendiğini ve çok zengin olduğunu öğrenince, Doktor' un uyarılarına rağmen onu görmek için sabırsızlanır ve harekete geçer. Bu arada Doktor' un eski düşmanlarından birisi tekrar doğmuştur.

John Lumic'in planıyla Siberadamlar paralel evren'deki Londra'dan başlayarak tüm Dünya nüfusunu dönüştürmeye odaklanır. Doktor, Rose ve Mickey Smith Siberadamları durdurmaya çalışır. Bir direniş hareketinin lideri ve Mickey'nin paralel evrendeki kişiliği olan Ricky de onlara yardım eder. Bölümün sonunda Mickey paralel evrende kalmaya karar verir, Doktor ve Rose'la vedalaşır.

TARDIS, bir kara deliğin yörüngesinde bulunan bir gezegenin üssüne iniş yapar. Doktor'a göre bu imkansız bir durumdur. Bu üste İnsan İmparatorluğu'nun iyiliği için gezegene güç veren bir yeraltı olduğu iddia edilmiştir. Ancak, orada çok eski bir kötülük vardır ve uyanmaya başlamıştır. Ürkünç ama zararsız köleler olan Ood ırkı "onun" uyanacağı vaktin çok yakın olduğunu biliyorlar.

TARDIS kaybolur, Rose, birkaç insanla beraber kara deliğe gittikçe yaklaşan bu gezegende kontrolü başkasında olan Oodlarla sıkışır kalır. Bu arada Doktor bu imkansız gezegenin merkezindeki kalbinde bulunan "Beast" adlı düşmanını keşfetmek üzeredir.

Elton Pope (Marc Warren) adında çağdaş sıradan bir adamda Doktor ve garip mavi bir kulübe b,r saplantı haline gelir ve onu bulmayı düşünen bir grup insana katılır. Gizemli bir şekilde Victor Kennedy (Peter Kay) adlı bir adam çıkar ve Doktor'u bulacaklarını söyleyip o da gruba katılır. Başta çok eğleceli olsa da, onun karanlık tarafını sonunda keşfederler. Kennedy Abzorbaloff adında özümseyen bir yaratıktır.

Bu bölümde Doktor (David Tennant) ve yol arkadaşı Rose Tyler (Billie Piper) 2012 Yaz Olimpiyatları'nın açılışının olduğu güne gider. Ancak insanları çizerek onları yok edebilen küçük kız Chloe Webber (Abisola Agbaje) ile karşılaşırlar.

Tüm Dünya'da insanlık büyük bir şok ve sevinç içinde. Ölen yakınlarının hayaletleri sokaklarda dolaşıyor. Hatta Rose bile dedesiyle karşılaşıyor. Jackie, Rose ve Doktor bu işi derinlemesine araştırdıklarında tüm Dünya'yı sarsacak bir planı keşfederler. Mickey paralel evrenden yardıma gelir. Torchwood'un bile farkedemediği bu korkunç plan her an başarıya ulaşabilir.

Hayaletler Siberadam ordularına dönüşüp tüm dünyayı ele geçirirken Doktor hayatının en büyük ikilemiyle karşı karşıya kalır. Sorun sadece Cybermen değildir. Mickey'nin bir anlık hatasıyla Genesis Ark'ın kilidini açması Daleklerin istilasıyla son bulur. Yine de Doktor'un harika ve inanılmaz bir planı vardır. Ayrıca hiç haberleri olmasa da Rose ve Doktor'un ayrılma zamanı gelip çatmıştır.