Dünyanın dört bir yanındaki istihbarat ajanları uzaylı güçler tarafından saldırıya uğrayınca, MI6 yardım için tek bir kişiye yönelir: Belli bir Doktor ve onun yol arkadaşlarına. Cevapların peşinde küreyi dolaşırlarken, her taraftan tehditler gelir ve Dünya'nın güvenliği ekibin omuzlarına kalır. Peki bu gezegeni tehdit eden komplo onları nereye götürecek?

Bu epik casus geriliminin ikinci bölümünde, insanlığı yok etmek için korkunç bir plan meyvesini vermek üzeredir. Doktor ve arkadaşları, birden fazla tuzaktan kaçıp ölümcül bir ittifakı yenebilecek mi?

1903. Niagara Şelalesi'nin kıyısında, Nikola Tesla'nın jeneratör tesisinde bir sorun var. Sıra dışı mucidin çalışmasını kim ya da ne sabote ediyor? Gerçekten de Mars'tan bir mesaj mı aldı? Ve büyük rakibi Thomas Edison bu olayların neresinde? Doktor, Yaz, Ryan ve Graham, hem onu hem de Dünya gezegenini kurtarmak için tarihin büyük zihinlerinden biriyle güçlerini birleştirmelidir.

Ko Sho Blo! Tetikçi uzay polisleri Judoon, 21. yüzyıl Gloucester'ını hedef alıyor. Doktor, Yaz, Ryan ve Graham, katedral şehrine çok fazla zarar vermelerini engellemek için Dünya'ya geri dönüyor. Peki kimi arıyorlar ve Judoon'un gazabına uğramak için ne yaptılar?

Gizemli "Praxeus" dörtlünün (hiç iyi bir fikir değildir) Dünya'nın dört bir yanındaki gizemleri araştırmak için ayrılmasına neden olacak. Ve bulacakları şey tüm insan yaşamını tehdit edecek (yine).

Graham, Yaz ve Ryan eve dönüp arkadaşlarını ve ailelerini görmek isterken, kendilerini çok farklı deneyimlerin musallatında bulurlar. Yıldızların ötesinden yardım çağıran figür kim ve neden? 1380 yılında Halep'i dehşete düşüren korkunç Chagaskalar da neyin nesi? Cevapları bulmak için TARDIS Ekibi, en karanlık korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacakları bir göreve çıkmak zorundadır.

Cenevre Gölü, 1816. Lord Byron ve Shelley ailesi bir gece hayalet hikayeleri anlatmaya hazırlanır, ancak villalarının kendine ait hayalet varlıklar olduğu ortaya çıkar.

Uzak gelecekte, Doktor ve arkadaşları, insan ırkının son kalanlarını ölümcül Sibermenlere karşı korumak için uzayın en uzak noktalarında acımasız bir savaşla yüzleşir.

Siberadamlar ilerliyor. Geriye kalan son insanlar avlanıyor. Yalanlar ortaya çıkıyor, gerçekler gün yüzüne çıkıyor ve Doktor için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.