Rose Tyler, Londra'da yaşayan sıradan bir genç kızdır. Bir giyim mağazasının alt katında Wilson adlı arkadaşını ararken plastik mankenlerin canlandığını ve ona doğru yürüdüğünü görür. Mankenlerin elinden kaçamayacağını anladığı sırada adının Doktor olduğunu söyleyen biri tarafından kurtarılır ve Rose'un elinde sadece bir plastik kol kalır. Doktor, onun kaçması gerektiğini söyler ve Rose, çıkar çıkmaz mağaza havaya uçar. Kalan bir parçanın sinyalini alan Doktor Rose'un evine gelir ve kolun sinyalini keserek onu etkisiz hâle getirir. Doktor, birçok olayın merkezinde bulunduğunu ve dünyayı plastikleri kullanarak yok etmek isteyen varlığı aramakta olduğunu belirtir. Sevgilisi Mickey Smith'in bilgisayarından Doktor'u araştıran Rose, onun hakkında meraklı bir görgü tanığının kurduğu ve Doktor'u görenlerle ilgili olan siteyle karşılaşır ve Mickey ile beraber o adrese giderler. Mickey, Rose içerideyken arabada beklemektedir. Bu sırada çöp kutusunun hareket etmekte olduunu görür. İçine bakınca da, elleri yapışır ve kutunun içine değişik bir plastik yardımıyla çekilir. Rose arabaya bindiğinde, eskiden Doktor'un bir kaçık olduğunu düşünen Mickey'nin yerinde Doktor hakkında bilgi almak isteyen bir Mickey görür. Yemek esnasında Doktor ortaya çıkar, plastik olduğu ortaya çıkan ve saldırmak üzere olan Mickey'yi durdurur. Gerçek Mickey'nin durumu belirsizdir. Bu plastik kopyayı yapanı bulmak için aramalarına hız verirler ve bir lunaparkın altında verici olduğunu keşfederler. Rose, bir telefon kulübesi sandığı TARDIS'in gerçek kimliğini öğrenir. Lunaparkın altında tüm plastiklere sinyal gönderen ve başka gezegenden gelen canlı plastik yaratığı bulur ve onunla kounuşup anlaşmaya çalışır. Bu arada Doktor'un elinde her ihtimale karşı, canlı plastiği yok edecek bir sıvı da bulunmaktadır. Canlı plastiğin plastik adamları Doktor'un yakasına yapışır ve ondaki sıvıyı bulurlar. Bunun üzerine, canlı plastik, tüm plastik mankenlere sinyal yollayarak, onlara insanları yok etmeleri konusunda emir verir. Londra şehrinde terör ve kaos ortamı yaşanır. Rose, Doktor'u kurtarmak için hamle yapar ve sıvı, canlı plastiğin içine düşer. Canlı plastik yok olur ve aynı zamanda yolladığı sinyal de kesilir. Böylece Londra şehriyle tüm gezegendeki insanlar, toplu bir yokoluştan kurtulur. Doktor, Rose'un kendine faydalı olduğunu gördüğü için ona iki seçenek sunar: Ya onunla kalıp çeşitli felaketleri engellemeye çalışacaktır, ya da ailesiyle kalıp hayatının geri kalanını normal insanlar gibi yaşayacaktır. Rose ilk başta ailesini seçse de, Doktor'un ona istediği zamana gidebileceğini söylemesi üzerine fikir değiştirir ve Doktor'u seçer.

Rose Tyler ve Doktor, TARDIS'le Rose'un bulunduğu zamandan 5 milyon yıl sonrasına gelirler. Artık Dünya ömrünü tüketen Dünya'dan tüm insanlar ayrılmıştır ve Dünya, Güneş tarafından kavrulmayı beklemektedir. İkili, Dünya'nın yokoluşunu son derece lüks bir uzay gemisinin camlarla örtülü güvertesinden seyretmek için gelen evrenin en zengin uzaylılarıyla dolu bir ortama girerler. Salonda yapılan geçit töreninde herkes, birbirine gezegeninden çeşitli hediyeler getirir. Tekrarlanan Meme'in Yandaşları ırkından gelen ve siyah giyip yüzlerini göstermeyen uzaylılar, gri rekte metal bir topu gördükleri herkese hediye ederler. Son olarak, Dünya'da kalan tek insan olan 17. Leydi Cassandra O'Brian Dot Delta adındaki zengin bir Dünyalı insan da topluluğa katılır. Tüm vücudu ameliyatla alınmıştır. Sadece incecik bir deri parça üstünde gerilmiş suratı kalmıştır ve sürekli adamları tarafından ıslatılma ihtiyacı duymaktadır. Zira, ıslatılmazsa aşırı kuruluktan gerilecek ve yok olacaktır. Başka bir odaya giden Rose'a Doktor, annesini arama fırsatı verir ve Rose, sanki gerçek zamanındaymış gibi annesiyle telefonda görüşür. Zamanla Tekrarlanan Meme'nin Yandaşları tarafından verilen gri renkli metal toplardan örümceğimsi sabotajcı küçük robotlar çıkar. Bunlar, geminin yöneticisini devre dışı bırakarak geminin kontrolünü ele geçirirler ve davetlileri koruyan güneş kalkanının etkinleşmesini iptal ederler. Bu sırada başka bir odada kilitli kalan Rose ile tüm konuklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Doktor teknolojik sinyal bozma aletini kullanmasına rağmen, kalkanların inmesini zorla durdurabilir. Ancak, yarı kapalı kalkanlar bile koukları uzun süre yaşatmayacaktır. Bu sırada gemidekileri; Meme'in Yandaşlarının değil de, Lady Cassandra'nın öldürmek istediği ortaya çıkar. Lady, gemidekiler öldükten sonra onların banka hesaplarına el koyacaktır. Çünkü, bakım masrafları ve geçirdiği sayısız ameliyat artık bütçesini zorlamaktadır. Bunları söyler söylemez, ortadan kaybolur. Gemiyi içteki sistemlerle kurtarmayı hedefleyen Doktor ve ona yardım etmek için gönüllü olan yürüyen bitki kadın, başarılı olurlar ve gemiyi kurtarırlar. Salona glen Doktor, Lady'nin gemide engellendiği için ışınlanamadığını ve kaybolmak için tek çaresinin orada görünmez olarak durmak olduğunun farkına varır. Bunun üzerine Doktor, sinyali bozarak Lady'yi geri getirir. Yanındaki adamlar ortaya çıkmayınca Lady, nemsizlikten gerilerek patlar.

Rose Tyler ve Doktor, TARDIS'le 24 Aralık 1869 tarihinin Cardiff şehrine gelirler. Buradaki bir malikanede ölüler garip bir şekilde canlanıp yürümektedirer. Bunlardan biri olan 86 yaşında yeni ölmüş bir kadın, Charles Dickens'ın Noel konuşmasını izlemeye gider. Evin sahibi levazımatçı ve hizmetçi Gwyneth onu bulur. Ancak, bulmadan önce bu hayaletlerin cesetten çıktığı ve gaz lambasının gazına karıştığı görülür. Levazımatçının evinde tekrar ölülerin içine girerek konuşan hayaletler, yarığın genişletilmesini aksi takdirde yok olacaklarını belirtirler. Doktor da bunun uzay-zamanda açılmış bir delik olduğunu anlar. Bu arada olaylara şahit olan C. Dickens bunların varlığını kabul etmese de, Doktor'un hizmetçiyi kullanarak düzenlediği bir ruh çağırma seansında fikrini değiştirir. Bu seansta ırklarının Gelth olduğunu söyleyen gazımsı canlılar, kendilerine acınmasını ve Gwyneth'le köprü kurularak hayatlarının kurtarılmasını isterler. Dediklerine göre, sayıları azdır ve tükenmek üzeredir. Bunun üzerine evin en hassas noktası olan morgu seçerler ve orada Gwyneth'e köprü kurdururlar. Ancak, Gelth'ler yalan söylemiştir ve sayıları birkaç milyondur. Hepsinin de ölü bedenlere ihtiyacı vardır ve ölüleri kullanarak canlı insanları öldürmekte ve onların bedenlerine geçmektedirler. Bu sırada oradan kaçan Dickens, Gelth'lerin atmosferde yaşayamadığını görür. Bunu kullanarak onları bedenlerden çıkardıktan sonra Gwyneth'ten onları geri göndermesini isterler. Ancak, o bunu yapamayacağını ve Gelth'lerin çok güçlü olduğunu söyler. Doktor'un onu ikna etmesiyle evi havaya uçuran Gwyneth, Dünya'yı ve insan ırkını kurtarmış olur. Ancak, bunu Doktor, Rose ve Dickens'tan başka kimse bilmemektedir.

Rose Tyler ve Doktor, TARDIS'le tekrar Rose'un zamanına gelirler. Rose için 12 saat geçmiş gibi görünse de, kendi zamanında 12 ay geçmiştir. Annesi Jackie, olanlardan Doktor'u sorumlu tutar. Sonra Rose'la Doktor terasta sohbet ederken bir uzay gemisi Big Ben'e çarpar ve Thames Nehri'ne düşer. İçinden bir uzaylı çıkarılır ve bu uzaylı bir hastaneye götürülür. Doktor, bunun insan ırkı için mükemmel bir deneyim olacağını düşünür ve heyecanla uzaylının götürüldüğü hastaneye gider. Oraya gizlice ulaşıp, uzaylının neye benzediğini öğrenir. Ancak, çok geçmeden bunun bir uzaylı olmadığını ve beyni metal kablolarla doldurulan bir domuz olduğunu anlar. Ona göre bu olay, insanların dikkatini başka yere çekmekten başka bir davranış değildir. Bu sırada Harriet Jones adında bir kongre üyesi, yanlışlıkla hükümette önemli görevlerde bulunanan 3 insanın alınlarındaki fermuarı açarak içlerindeki uzaylıyı çıkardıklarını ve bununla insanların derileri dışındaki yerlerini çıkartarak o derinin içine girdiklerini görür. Jackie, haber bülteninde uzaylılarla ilgili bilgisi olanların hükümet çağrı sevisini aramaları gerektiğini duyar. Bunun üzerine Doktor'un adını ve evlerinin adresini verir. Hükümet tarafından uzaylı uzmanı olduğu tespit edildiği için toplantıya getirilir. Rose'un toplantıya girişine izin verilmez ve Harriet Jones onu yanına alır. Bu sırada toplantıda konuşma yapan Doktor, uzaylıların yaptıklarının bir şaşırtmaca değil de, tuzak olduğunun farkına varır ve bunu sesli olarak dile getirir getirmez toplantıyı yapan üst düzey devlet görevlelilerinin kılık değiştirmiş uzaylılar olduğu ortaya çıkar. Toplantıdaki herkese elektrik şoku verilir. Ayrıca, Rose ve Harriet'in dışında Jackie de uzaylılarla karşı karşıya kalmıştır.

Doktor, kendini bir kovalamacanın içinde bulur. Bu arada Rose, milletvekili Harriet, Rose'un annesi Jackie Tyler ve Mickey Smith de uzaylılardan kaçmaktadır. Sonunda Harriet, Rose ve Doktor, kendilerini yüksek korumalı hükümet toplantı odasına hapsederek güvene alırlar. Kısa süreliğine kapıyı açıp soyadalarının Slitheen olduğunu öğrendiği uzaylılarla konuşan Doktor; onların işgalci değil, aile şirketi olduklarını ve kâr amacıyla burada bulunduklarını öğrenir. Aslında amaçları, Dünya'yı yok ederek kâr etmektir. Doktor, onların zayıf noktalarını bulmak için Rose ve Harriet'la beraber kafa yorar ve Raxacoricofallapatorian gezegeninden geldiklerini ve sirkeli karbonhidratla yok edilebileceklerini keşfeder. Hatta, bu Jackie ve Mickey'ye saldıran Slitheen üzerinde denenir ve başarı elde edilir. Slitheen'ler insan kılığında, insan kılığında Dünya'daki tüm halklara, sahip oldukları nükleer silahların şifrelerini uzaylı istilasına karşı tek bir güç olmak için istediklerini açıklarlar. Doktor ise, bu sırada Mickey'den internetteki kodları öğrenerek Slitheen'lerin bulunduğu hükümet merkezine füze yollar. Kendileri kurtulurken Slitheen'ler ölür ve bina enkaza dönüşür. Tüm yetkili kişiler Slitheen'ler tarafından öldürüldüğü için Harriet Jones, yetkiyi kendine alarak basın açıklaması yapar.

Rose ve Doktor, TARDIS'le 2012 yılı Utah'ındaki yerin yarım mil altındaki gizli bir uzaylı koleksiyonu merkezi keşfederler. Bu merkezde yaşayan bir uzaylıdan sinyal almışlardır. Henry van Statten adındaki uzaylı koleksiyoncusu bankerle karşılaşırlar. Doktor, bu işte uzman olduğunu söyleyince kendi türünden yaşayan son örnek olan Dalek'le aynı kafese kapatılır. Ancak, Dalek çok hasar almıştır ve yok edici silahi çalışmamaktadır. Dalek, Doktor'un ırkıyla olan büyük savaşta her ikisinin de soyunun yok olduklarını belirtse de, Doktor onu yok etmeye çalışır ve hemen engellenir. Dalek'le konuşmasından Doktor'un da türünün tek örneği olan bir uzaylı olduğunu anlayan van Statten, onun üzerinde test yapmaya kalkışsa da, Adam Mitchell'la iyi ilişkiler kurarak Dalek'in yanına giden ve ona dokunarak yanlışlıkla DNA'sını vererek onu tekrar canlandıran Rose'un bilmeden yaptığı hareketten dolayı serbest kalıp, ona bunu yapanlardan intikam almak isteyen Dalek'i tek durdurabilecek varlık olduğunu düşündüğü Doktor'u serbest bırakır. Koleksiyonun tüm askerleri Dalek tarafından öldürülür ve bu sırada Dalek'e hiçbir dünya silahı etki etmez. Yaşanan bir kovalamacadan sonra Rose'u rehin alan Dalek, sadece Doktor'la konuşmak istediğini söyler. Dalek'te kafa karışıklığı dahil bazı insani özellikler belirmeye başlar. Bunun Rose'dan ona karışan insan DNA'sıyla ilgili olduğu anlaşılır. Dalek, yarı İnsan-yarı Dalek olacağına yok olmayı tercih ettiğini belirtir. Rose'dan kendini yok etmesi için emir bekler ve o da, bu emri -ilk başta tereddüt etse de- vererek, Dalek'in yerine getirerek kendini imha eder. Van Statten'in kadın yardımcısı yönetime el koyar ve Van Statten'i onlarca adam kaybından tutuklattırarak yeraltı müzesini betonla doldurma planını yapar. Bu sırada Rose'un isteğiyle Adam'ı da yanlarına alarak TARDIS'le beraber oradan ayrılırlar.

Rose, Doktor ve Adam TARDIS'le 200.000 yılındaki "Dördüncü Muhteşem ve Cömert İnsan İmparatorluğu"nda haber yayını yapan ve Uydu 5 adı verilen uzay gemisine gelirler. Cathica adlı kat yetkilisiyle tanışan ve kendini teftişçi olarak tanıtan Doktor, bu dev haberleşme gemisindeki teknoloji işleyişini görür. Kafalarının arkasına çip taktıran çalışanlar, haberleri toplar ve toplantı odasında alınlarındaki -istenildiğinde ortaya çıkan- yuvarlak metal çukurlarla iletişim kurarlar. 1'den 500'e kadar olan tüm katlarda belli bir hiyerarşi mevcuttur ve kimse terfi etmeden kat yükselemez. Herkesin bildiği tek şey, Kat 500'ün bir daha geri dönülemez en yüksek mertebe olduğu ve oraya yükselmek için herkesin can atmasıdır. Doktor, şirket politikasının "dürüst ve önyargısız haber yapma" olduğunu öğrendiği hâlde birtakım şüpheler taşır. Bu sırada hepsi, geminin normalden biraz daha sıcak olduğunu fark eder. Teftiş sırasında Kat 500'de bulunan editör, sistemde yalan haber yayınlayan bir çalışan tespit eder. Bu çalışan olan Suki'ye hemen terfi mesajı ile Kat 500'e giriş izni verilir. Suki buraya geldiğinde derginin editörüyle karşılaşır. Yalan söylediği ve gerçek kimliğinin gemiye karşı çıkan anarşist bir grup olan "Özgürlük 15"in sağ kalan tek üyesi olduğu ortaya çıkarılır. Bu sırada uydunun yöneticisini öldürmek istese de, buna zaman bulamaz ve tıpkı orada gördüğü insanlar gibi ölü olarak sadece kafasındaki çiple çalışan bir organizmaya dönüşür. Bu sırada Cathica, Doktor'un gerçek bir görevli olmadığını anlar ve onunla muhabbet etmek istememesine karşın, Doktur'un onu sorgulamaya yönelten soruları karşısında yeterince cevap alamaz ve Doktor bunun üzerine, uydunun ve dolayısıyla insanlığın yeterince gelişmediğiyle insanların kafalarında büyük bir kapı olduğunu belirtir. Ona göre bir şey, insanlığın gelişimini engellemektedir ve neredeyse 90 yıllık bir gelişmeme durumu sözkonusudur. Bunun üzerine uydunun 91 yıldır yayın yaptığının farkına varan Cathica, bazı gariplikler sezer. Sonra, editörden Doktor ve Rose'a kat 500 vizesi verir. Oraya giren ikili, yolunda gitmeyen şeyler olduğunu anlarlar ve tutuklanırlar. Uydududa imparatorluktaki herkesin tüm fiziksel bilgileri mevcuttur ancak, bu ikili hakkında hiçbir bilgi yoktur. Çalışanların ve insanların beyinlerinde kendileri hakkında küçücük bir şüphe olduğu takdirde ipleri çekilmekte ve diğer insanların bunlardan haberi olmamaktadır. Ayrıca editör, onları insanlık tarihine yön veren yegâne varlık olan ve yaydığı aşırı ısı nedeniyle soğutma sistemlerinin ancak ılık tutabildiği bir uzaylı olan "Kutsal Hadrojassic Maxarodenfoe'nin Aziz Jagrafess'ı" ile tanıştırır. Kendilerinin Jagrafess'i hayatta tutan yaşam destek sistemi olduğunu da bunlarla beraber öğrenen ve kapının biraz dışında bekleyen Cathica, Bu sıralarda, insanlığın 200.000 yıllık tarihine erişmek isteyen ve bunun için de çip taktırması gereken Adam, çip taktırır ve haber makinelerinden biriyle iletişime geçer. Adam'ın iletişime geçmesiyle bildiği her şey, editörün bilgisayarına aktarılır ve TARDIS dahil her bilgi ortaya çıkar. TARDIS'ın anahtarı yavaş yavaş editöre doğru gönderilirken Cathica, Adam'ın bulunduğu katla olan bağlantıyı keser ve Uydu 5'le ilgili Doktor'la konuştuğu tüm sorgulamaları zihniyle kullanır. Bu sayede soğutma sistemleri çalışmaz olur ve Jagrafess parçalara ayrılır. Sonunda, Adam'ın evine dönerler ve onu orada, kendi zamanında, bırakarak giderler.

TARDIS'in en büyük tehlike alarmı olan "mor alarm"ı vermesi ve Londra'ya doğru ilerleyen kimliği belirsiz bir cisim tespit etmesiyle harekete geçen ve cismi izleyen Doktor ve Rose, Londra'ya inerler. İndikleri yıl olan 1941'de Alman savaş uçakları Londra'yı sıkça bombalamaktadır. Keşif sırasında; "Anne", "Sen annem misin?" kelimelerini sürekli tekrar eden bir çocuk gören Rose, kendini onu kurtarmak için yukarı doğru tırmanırken bir Alman hava saldırısının ortasında kalır ve yüksek teknolojili bir yakalama aletiyle adının Jack olduğunu öğrendiği bir uzay kaptanının yanında bulur. Bu arada Rose, 51. yüzyıl teknolojisine sahip bir uzay kaptanı olan Jack'le dans eder. Niyetinin Londra'daki bir tren istasyonunun yakınına düşürdüğü yüksek teknolojili silahı satmak olduğunu açıklayan Jack'i Doktor'un yanına götürmeye karar verir. Bu sırada, garip olaylarla karşılaşan Doktor, gaz maskeli küçük çocuğa dokunmama uyarısını Nancy'den alır. Onun bu konuda ne bildiğini merak eder ve Nancy'yi takip ettiğinde onun, kimsesiz kalmış sokak çocukları için bombalama sirenleri çaldığı sıralarda kısa süreliğine boşaltılan evlerden yiyecek çalan ve onları saklandığı yerde yaşayan kimsesiz çocuklara verdiğini görür ve onların yanına gider. Onun ve çocukların peşinde kaçtıkları gaz maskeli çocuğun olduğunu görür. Düşen cisim hakkında, 1 ay önce düşen ve patlamayan bir bomba olduğunu öğrenir. Bombanın düştüğü yeri askerler korumaktadır. Bu sırada Nancy, kardeşi Jamie'nin bu bombayla öldüğünü söyler. Nancy ona bölgenin yolunu gösterir ve içeri gizlice giren Doktor, hastaların rahatını sağlayan yaşlı bir doktor olan Dr. Constantine ile karşılaşır. Yatan tüm hastaların ölü ve aynı yaralarla yatmakta olduğunu görünce şaşırır. Ayrıca, onların ara sıra yataklarından kalkıp tekrar yattığına bile şahit olur. Yaşlı doktorun da onlardan birine dönüşmesini görmeden önce Nancy'nin konu hakkında daha fazla şey bildiğini anlar. Doktor, Rose'a bir virüsün insan DNA'sını yeniden yazdığını söyler. Kısa süre sonra zombiler üçünün çevresini kuşatmaya başlar. Sonra Doktor Nancy'nin kardeşim dediği Jamie'nin gerçek annesi olduğunu anlar. Küçük çocuk Nancy'nin yanına gelir ve gene aynı soruları sorar. Nancy ise ağlayarak Evet senin annenim diye haykırır. Küçük çocuğa bir şeyler olur. Doktor çocuğun yüzündeki makeyi çıkarır ve artık herkes normale dönmüştür.

The Empty Child bölümünde kimliği belirsiz bir virüs tarafından yüzüne gaz maskesi yapışık duran ve sürekli "Annem sen misin?", "Anne..." v.b şekilde konuşan zombilere dokunanın onlardan biri olduğuna şahit olmuuştu. Kimliği belirsiz cismin düştüğü ve ilk vakanın görüldüğü yerin hemen yanındaki hastanede bu zombiler tarafından kapana kısılan doktor, Rose ve Jack; bu durumdan doktorun zombilere odalarına gitmeleri komutunu vermesiyle zombiler yerlerine dönerler. Bu sırada Jack, bir dolandırıcı olduğunu ve silahın doktora sattıktan sonra imha edeceği içi boş bir uzay çöpü olduğunu itiraf eder. Olayın ilk yaşandığı ve virüsün yayıldığı odada komutu dinleyen gaz maskeli çocukla karşılaşırlar ve onlardan biri olmamak için sürekli bina içerisinde koşmaya başlarlar. Jack'in yüksek teknolojili ışınlanma aletiyle onun uzay gemisine ışınlanırlar. Sonra, Nancy uzay çöpünü düştüğü ve karantina bölgesi olan adlandırılan bölgeleye gider. Bu durumu düzeltmek isteyen Doktor, Rose ve Jack de kısa süre sonra oraya gelir. Kurdukları barikatlar kendilerini korumaya yetmez ve gaz maskeli küçük çocuğun önderliğinde çevreleri kuşatılmaya başlar. Bu sırada enkazı inceleyen Doktor, çöpün boş olmadığını ve içinde yüksek teknolojili herhangi bir organizmayı sağlığına kavuşturan nano-genler olduğunu keşfeder. Bunlar karşılaştıkları ilk insan organizmasının gaz maskeli olduğunu görmüş ve diğer insanlarda bunu görmeyince durumu düzeltmek amacıyla harekete geçmişlerdir. Bu sırada Doktor, küçük çocuğun annesinin Nancy olduğunu anlar ve bunu çocuğa itiraf ederek durumun düzeleceğini tahmin eder. Nitekim, öyle olur ve Nancy çocuğa duumu itiraf edip onu kucakladığında, annenin DNA'sı çocuğunkine baskın gelir ve nano-genler durumun farkına vararak herkesi tekrar sağlığına kavuştururlar. Jack'in çok iyi dans ettiğini söyleyen ve Doktor'un da onunla dans etmesini isteyen Rose, TARDIS'te Doktor'la dans eder...

Rose, Doktor ve Jack TARDIS'le Rose'un zamanındaki Cardiff şehrine gelirler. Blon Fel-Fotch Pasameer-Day Slitheen adlı Slitheen, World War Three bölümünün sonundaki patlamadan sahip olduğu ışınlanma cihazıyla kaçmayı başarmış ve koruduğu Margaret Blaine'in kimliğiyle Cardiff'in belediye başkanı olmuştur. Şehre yapacağı nükleer santral ile, 1869 yılında açılan deliğin (bkz. The Unquiet Dead) üzerinde bir patlama gerçekleştirmeyi ve bundan da "değer bulucu" ile sadece kendi çevresine sanal kalkan örerek kurtulmayı planlamaktadır. Bu yüzden Doktor ve diğerleri tarafından yakalanarak TARDIS'e götürülür. Sonra Doktor ve Jack, TARDIS'in 1869 yılında kapatılan deliğin çıkardığı enerjiyi kullanarak TARDIS'i daha hızlı duruma geçirebilmek için aracı tamir etmektedirler. Sonra, Rose ve Mickey buluşup beraber vakit geçirirler. Doktor'un planı Slitheen'i gezegenine geri götürmektir. Ancak, o kendisi hakkında ölüm emri çıkarıldığını ve gider gitmez öldürüleceğini söyler. Yine de Doktor'un fikri değişmez. Bunun üzerine Slitheen, son dileğinin bir akşam yemeği olduğunu belirtir. Doktor'la beraber yemeğe giderler ve Doktor'u önce avlamaya, sonra da ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Bu sırada depremsi gürültüler ve yer sarsıntıları duyulur. Doktor'la Slitheen TARDIS'e doğru koşarlar ve içeriye girdiklerinde yarığın aracı kullanarak kendini açtığını anlarlar. Eğer yarık açılırsa, tüm Dünya yok olacaktır. Bu karmaşayı fırsat bilen Slitheen, Rose'u öldürmekle Doktor'u tehdit eder ve onu bırakması karşılığında "değer bulucu"yu alır. Bu sırada aynı zamanda bir canlı olan TARDIS'in ruhu kendini korumak için parlak beyaz bir ışıkta ortaya çıkar ve deliği kapatır. Bu sırada, Slitheen de yumurta hâline dönmüştür. Doktor, onu gezegenine götürüp, ona hayata yeniden başlaması için bir fırsat daha verecektir.

Rose, Doktor ve Jack TARDIS'le seyahat ederken, kendilerini 200,100 yılında bir eğlence gemisinde bulurlar. Doktor BBG türü bir evde, Rose "En Zayıf Halka" adlı yarışmaya ve Jack de "Kendini Baştan Yarat" adlı yarışmada kendini bulur. Aniden Doktor, geçen bölümdeki (bkz. Boom Town) Slitheen yumurtasını Raxacoricofallapatorius gezegenine bıraktıklarını ve dönüşte 1336 yılının Kyoto'sundan ayrılırken ışınlanma ışığı olduğunu anladığı beyaz bir ışığa maruz kaldığını ve kendini burada bulduğunu anlar. Ona göre, kendisi aşırı güç kullanılarak buraya getirimiştir ve bu basit bir oyun değildir. Bu yüzden kendini yarışmadan elenenlerin atomlarına ayırma ışınıyla öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez kural ihlal edip öldürülmeyi bekler. Ancak, oyun sistemi denetçisi buna izin vermez. Oyunu diğer idari kadrosu ise, üçünün de gemiye nasıl girdiğini anlayamaz. Sonra, Doktor 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğü Uydu-5'in içinde olduğunu fark eder. Bu sırada yarışmasında elenenlerin ışınla yok edildiğini gören Rose, geminin "Kötü Kurt" adlı bir yönetici tarafından idare edildiğini öğrenince çeşitli zamanlarda karşısına çıkan bu adın hayatının neredeyse tamamını yönlendirdiğini fark eder. Doktor ise, 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğünde Dünya'nın ve insan ırkının tüm geçmişini yayını durdurarak sildiğini ve yaşanan bilgi kıtlığının insanları aptallaştırarak eğlence programlarına bağlı duruma getirdiğini anlar. Gizli silahıyla onu öldürmek isteyen robotları hallederek Doktor'a katılan Jack de Rose'u arar ve onu bulmalarıyla Rose'un imha edilmesini görmeleri bir olur. Rose'u ışınla yok eden robotu devredışı bıraktıkları için hapse atılsalar da, çıkmaları pek uzun sürmez. İlerleyerek Kat 500'e varırlar ve katı ele geçirirler. Kattaki denetçiyle (küçüklüğünden beri bu işi yapan beyniyle geminin yayınlarını yönlendiren insan) konuştuklarında insan ırkının belli olmayan şahıslaca yönetildiğini ve bu şahısların kendinden korktuğunu öğrenir. Bu arada TARDIS'i bulan Jack, yok etme ışınının da bir nevi yer değiştirme ışını olduğunu keşfeder. Doktor da bu sayede Dünya üzerinde insanların ışınlandığı ancak, uzun süredir gizlenen uzay gemilerini görmek için bu bulguyu kullanır ve Dünya üzerinde bekleyen 200 gemi ve onların içinde 2000'den fazla sayıda bulunan Dalekleri görür. Bu sırada fark edildiklerini anlayan Dalekler, Rose'u öldürmekle Doktor'u tehdit ederler. Buna rağmen Doktor, teklifi kabul etmez ve Rose'u kurtaracağını söyler. Bunun üzerine Dalekler Dünya'yı yok etme planlarını gerçekleştirmek için hazırlığa başlarlar. hayata yeniden başlaması için bir fırsat daha verecektir.

Doktor ve Jack TARDIS'le Daleklerin ana gemisine inerek Rose'u kurtarırlar. Doktor, Zaman Savaşı'nda, Zaman Lordları ile Daleklerin mücadelesinde, Zaman Lordları yok edilirken Dalekleri de beraberlerinde götürmüşlerdir. Ancak, Doktor Daleklerin liderinin huzuruna çıkıp onunla konuştuğunda imparatorluk gemisinin savaştan hasarlı olsa da kurtulabildiğini ve imparatorun insan cesetlerini kullanarak Dalek ordusunu yeniden yarattığını öğrenir. İmparator, Dalekler tarafından "Tanrı" olarak çağrılmaktadır. Yeni Daleklerin yaratıldıkları insan cesetlerinden nefret ettiklerini ve bunun onları daha da öldürücü yaptığını anlayan Doktor, TARDIS'le Uydu-5'e kaçar. Yaratacağı Delta dalgasıyla Dünya'ya saldırmaya gelen Dalek gemilerini kızartmak isteyen Doktor'un elinde tam teşekküllü bir uydu vardır. Ayrıca, kalan son Slitheen'den aldıkları "değer bulucu" ise ellerindeki koruma kalkanıdır. Ancak Doktor Delta ışınını hazır etme olanağı olmasına rağmen, İnsan ile Dalek'i ayrıştırması için çok zamana ihtiyacı vardır. Böyle bir olanak olmadığı için Rose'u araç içinde bırakarak kendi zamanına yollar. Ancak, Rose mutlu değildir. Yerlere ve duvarlara yazılmış "Bad Wolf" ("Kötü Kurt") yazılarını gördüğünde Doktor'u oradan kurtarmanın kendi kaderi olduğunu anlar ve TARDIS'in kalbine bakmayı başararak Doktor'un yanına gelir ve Dalekleri anında yok eder. Bunun yanında, trans hâlinde bulunan Rose, "Kötü Kurt" adını uzay-zamana kendine yol göstermesi için bıraktığını söyler. Ancak, uzay-zamana hükmetme gücü onu zorlayıp öldürmeye başladığında Doktor, kendini bunun suçlusu olarak görür ve gücü Rose'dan kendine alır. Tekrar TARDIS'e döndüklerinde olanları Rose'a açıklayan Doktor, normal şartlarda bu gücü aldığı için öleceğini fakat, Zaman Lordlarının ölüme karşı bir hileleri olduğunu söyler. Sonra vücudu yok olurken daha genç bir surat ve vücuda sahip yepyeni bir Doktor ortaya çıkar.