Üçüncü sezonun sonunda Walt ve Jesse, gerilimin zirveye ulaştığı olayların tam ortasındaydı. Şimdi, ikisi de tedirginlik içinde Gus'ın bir sonraki hamlesini bekliyor.

Walt, Gus'a karşı savunmasını hazırlarken Jesse üzerindeki baskılarla başa çıkabilmek için Badger ve Skinny Pete'le barışır.

Walt, Gus'ın hamlesinden ve Jesse'nin gittikçe kırılganlaşan ruh halinden endişelenirken Skyler da, istediğini elde etmek için baskıyı daha da artırır.

Skyler, White ailesinin mali durumunu açıklamak için ayrıntılı bir hikaye uydururken endişeli Walt, Hank'in yeni bir soruşturma başlattığını öğrenir.

Çölün derinliklerinde ilerleyen arabanın direksiyonunda Mike, yanında ise Jesse vardır. Walt ise, ortağının öldürülmesinden korkmaktadır.

Walt'un ona gerçekleri söylemediğinden şüphelenen Skyler mesafeli bir tutum takınır. Bu arada Jesse neler yapabileceğini Mike ve Gus'a gösterir.

Skyler Walt'tan oğluna aldığı arabayı iade etmesini ister. Walt yeni para aklama operasyonunda Skyler'ı zor duruma sokarak tepki gösterir.

Hank, Albuquerque'deki metamfetamin işinin patronunun Gus olduğuna dair kanıt bulunca, Walt patronu korumak için Jesse'yi ve kendisini öldüreceklerinden korkmaya başlar.

Walt, Hank'in Albuquerque'deki metamfetamin piyasasına yönelik araştırmasını önlemeye çalışırken, ölümcül bir uyarı Gus’ı Meksika karteliyle anlaşmayı düşünmeye iter.

Walt'un kavgada aldığı yaralar hala iyileşmemiştir. Gus, kartelle anlaşma yapmak için Jesse'yi de beraberinde Meksika'ya sürükler.

Skyler, Ted'e vergilerini ödemesi için önerdiği parayı kabul ettirmek için baskı yapar. Gus, Jesse'nin laboratuvarda yalnız başına tekrar işe başlamasında ısrar eder.

Narkotik'in Hank'e sağladığı korumadan ailesinin de yararlanmasını isteyen Walt, kaderinde yazılı olanla yüzleşmeyi bekler.