Son büyük uyuşturucu vurgunlarını planlayan Walt ve Jesse, ellerindeki tek müşterinin de işine geldiği zaman gözünü kırpmadan onları öldürebileceğinden endişelidirler.

Narkotik, Tuco'yu yakalamak için bir insan avı başlatırken Skyler da, Walt'u bulması için Hank'den yardım ister.

Hank'in, Walt'un uyuşturucu işiyle olan bağlantısını keşfetmesine ramak kalır. O da, izini kaybettirmek için bir plan yapar.

Walt, Skyler ile arasındaki buzları eritmek için uğraşırken ailesinin yanından kovulan Jesse, evsiz kalır.

Hank, Tuco'yla karşılaşmasının ardından toparlanmaya çalışırken Jesse, piyasaya daha çok ürün dağıtabilmek için bir ekip toplar.

Jesse, Skinny Pete'in uyuşturucu stokunu çalan bağımlıların peşine düşerken Walt da, tedavi masraflarını ödemek için bulduğu paranın kaynağına ilişkin bir bahane uydurur.

Jesse'nin uyuşturucu baronu olarak anılmaya başlanması, Walt'u operasyonu büyütmeye iterken Narkotiğin El Paso birimine geçiş yapmak, Hank'i biraz sarsmıştır.

Badger'ın tutuklanması, Walt ve Jesse'yi şaibeli bir avukatla işbirliği yapmaya mecbur bırakır.

Çok ömrü kalmadığından korkan Walt, ailesinin geleceğini garantilemek adına Jesse'yle beraber dur durak dinlemeden metamfetamin üretmeye çalışır.

Kanser tedavisiyle ilgili güzel haberlerin sonrasında Walt, tüm dikkatini evdekilerle arasını düzeltmeye vermeden önce kayınbiraderine çıkışır.

Büyük bir uyuşturucu alışverişi yüzünden kızının doğumunu kaçıran Walt, Jesse'nin paradan alacağı pay hakkında Jesse'nin sevgilisiyle karşı karşıya gelir.

Walt, ameliyata hazırlanırken bir yandan da kendi hayatını ve Jesse'ninkini tekrar düzene koymak ve paranın kaynağını Skyler ile Walt Jr.'dan saklamak için uğraşır.