Jimmy, Kim'in endişelerine rağmen Saul kimliğiyle yeni hayatına hızlı bir giriş yapar. Lalo, Gus'ın çamaşırhane planlarını sekteye uğratır. Omaha'da Gene paniğe kapılır.

Jimmy indirim kampanyasının ardından akın akın gelen müvekkillere yetişmekte zorlanır. Gus'ın baskısıyla Nacho, Lalo'nun güvenini kazanmak için büyük bir risk alır.

Lalo, Saul'a bir görev verir. Mesa Verde'yle ilişkili acil bir durum Kim'i sarsar. İki DEA ajanı hapishanede Domingo'yu ziyaret eder.

Jimmy, Howard'dan aldığı teklifi düşünür. Kim, Mesa Verde konusunda yaşadığı açmaza karşı yeni bir yaklaşım benimser. Hank ve Steve, Gus'ın zulasının olduğu yerde bekler.

Jimmy, Mesa Verde'ye karşı bir karalama kampanyası hazırlamak için video ekibini toplar. Ancak Kim tereddüt eder. Mike, Lalo'ya tuzak kurar.

Jimmy ve Kim, Mesa Verde toplantısından sonra yaşadıkları gerginliği aşmaya çalışır. Lalo gerçekleşmesi imkânsız bir talepte bulunur ve Gus'tan alacağı intikamı planlar.

Jimmy, Lalo için oldukça kârlı bir ayak işini üstlenir. Ancak kendini çölde ürpertici bir yolculuk yaparken bulur.

Sarsılan Jimmy uzun süreli yokluğunu açıklamak için bir hikâye uydurur. Ancak yalanı hızla açığa çıkar. Kim kendini bir dönüm noktasında bulur.

Lalo ile yüzleşen Jimmy, Mike'tan sorularını yanıtlamasını ister. Howard'ın uyarısı Kim'i düşünmeye sevk eder. Nacho, Meksika'ya gerilim dolu bir yolculuk yapar.