1952 yılı, Florida, Jupiter. Hayatta kalan tek bir yan gösteri ayakta kalmaya çalışmaktadır. Annelerinin öldürülmesinin ardından, yapışık ikizler Bette ve Dot, zor durumdaki ucubeler gösterisinin sahibi Elsa Mars tarafından işe alınır.

Bir katil serbestteyken, polis Jupiter'de sokağa çıkma yasağı uygular. Elsa, Ethel'le olan karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde bir güçlü adam kiralar. Şehir çapındaki sokağa çıkma yasağı, Ucube Gösterisi'ni kapatma tehlikesi yaratır.

Ucubeler, eski bir karnaval batıl inancı nedeniyle Cadılar Bayramı'nda performans sergilemeyi reddeder. Elsa, batıl inanca meydan okuyarak Cadılar Bayramı'nda prova yapar ve Edward Mordrake'in ruhu ile onun hayalet ucube grubunu çağırır.

Edward Mordrake, hayalet grubuna katmak için bir ucube ruhu arayışına devam eder. Jimmy ve Maggie, Palyaço Twisty ile karşılaşır.

Stanley, Tattlerları kaçırıp öldürmek için bir plan yapar. Ancak Elsa'nın kız kardeşlerden kurtulmak için kendi planı vardır. Bu sırada Dandy ilk kurbanını seçer.

Elsa, televizyon programı için tehlikeli yeni bir gösteri hazırlıyor. Bu sırada Paul romantik bir ilişki peşinde koşarken, ikizler yeni evlerine yerleşiyor. Stanley, Maggie'ye Jimmy'yi öldürmesi için baskı yapıyor.

Dell'in kendilerinden birine saldırmasının ardından kampın kadınları intikam planı yapar. Stanley, ucube lerden birini şantaj yapmaya çalışır ve Penny babasıyla yüzleşir. Dell'in şiddet dolu eyleminden sonra Ucube Gösterisi'nin kadınları ona karşı birleşir.

Ucubeler kendi aralarından birinin ölümünü yas tutarken, Elsa yeni bir gösteri sanatçısını karşılar. Penny ve yeni arkadaşları babasından intikam alır. Kamp çevresindeki son kaybolmalar, Ethel'in Elsa'dan şüphelenmesine neden olur.

Trajik bir kaybın ardından Jimmy sarhoş bir umutsuzluğa gömülür ve kendine acımaya başlar. Dandy ise ikizleri elinden alan adamı yok etmek için yola çıkar. Bu sırada Desiree eski bir aşkıyla buluşurken, Elsa ve Stanley Tattler'ların izini sürer.

Elsa, Hollywood'a taşınmaya hazırlanır. Gezici bir satıcı olan Chester, Elsa'yı gösteri için bir sihirbaz olarak işe alması konusunda ikna eder. İkizler büyülenir ve gözlerini yeni gelene dikerken, Dell ve Eve, Jimmy'nin kaçmasına yardım eder.

Ucubeler, Stanley'in günahlarını öğrendikten sonra şiirsel adaleti uygular. Maggie, Jimmy ile arasını düzeltmeye çalışır ve Dandy, Tattler'lara Chester hakkında rahatsız edici bazı bilgiler verir.

Ucubeler yeni yönetime karşı isyan ediyor. Dandy ilk sahne performansına hazırlanıyor. Dedikoducular evlilik düşünürken, Hollywood'da Elsa aşktan her zamankinden daha uzak olduğunu keşfediyor.