Briarcliff'e sorunlu bir çiftlik çocuğunu kurtarması için bir şeytan kovucu çağrılır. Rahibe Jude'un en karanlık sırrı ortaya çıkar.

Cadılar Bayramı. Şiddetli bir fırtına sırasında bir grup hasta, Briarcliff akıl hastanesinden kaçma girişimi planlar.

Yeni bir hasta, Anne Frank olduğunu iddia ederek Arden'ın geçmişini ortaya çıkarır. Kit, Grace'in Briarcliff'e neden yatırıldığını öğrenir.

Rahibe Jude, Arden hakkında kirli bilgiler ortaya çıkarır. Kit şaşırtıcı bir itirafta bulunur. Kanlı Yüz'ün maskesi düşürülür.

Briarcliff'e gizemli küçük bir kız terk edilir. Monsenyör, Dr. Arden ile Faustvari bir anlaşma yapar. Kanlı Yüz'ün kökeni ortaya çıkar.

Rahibe Mary Eunice, Briarcliff'e karanlık bir meleğin indiğini keşfedince dehşete kapılır. Kit, Grace'le yeniden bir araya gelmek için cesur bir hamle yapar.

Cinayet gibi bir Noel Baba, akıl hastanesinde ortalığı kasıp kavurur. Rahibe Jude, Şeytan'la karşı karşıya gelir. Arden, Ölüm Kanalı'nda şok edici bir karşılaşma yaşar.

Monsenyör, pek olası olmayan bir din değiştirenle ilgilenir. Lana, Kit'i aklayabilecek yeni bir delil parçası elde eder. Arden, mucizevi bir dönüşe tanık olur.

Monsenyör, Şeytan'la yüzleşir. Arden'ın deneyleri şok edici bir sonuca ulaşır. Dr. Thredson, Kit için sürpriz bir buluşma ayarlar. Rahibe Jude, "The Name Game" şarkısını söyler.

Grace, Kit'e uzaylıların Alma üzerinde yaptığı deneylerle ilgili yıkıcı haberler getirir. Dr. Thredson beklenmedik bir ziyaretçi alır. Monsenyör, Jude'u susturmak için aşırı yollara başvurur.

Briarcliff'te ölümcül yeni bir mahkum, Rahibe Jude'un serbest kalma şansını tehdit eder. Grace'in uzaylılara olan takıntısı şiddete dönüşür.

Johnny, babasının işini tamamlamak için yola çıkar. Lana, nihayet Briarcliff'i kapatmak için harekete geçer.