Laura, çocukluğunu geçirdiği sahil kenarındaki terk edilmiş yetimhaneye yıllar sonra eşi ve oğlu Simon ile birlikte taşınır. Amacı bu eski binayı özel ihtiyaçları olan çocuklar için bir yuvaya dönüştürmektir. Oğlu Simon ise bu geniş ve gizemli evde yalnız bir çocukluk sürerken, kısa sürede evin içinde görünmez arkadaşlar edinmeye başlar.

Laura başta bu durumu çocukluk hayal gücünün bir ürünü olarak görse de, olaylar giderek rahatsız edici bir hal alır. Yetimhanenin geçmişinden gelen sırlar, ailenin huzurunu tehdit etmeye başlar. Simon'un oynadığı oyunlar ve anlattığı hikayeler, Laura'nın eski binanın karanlık geçmişini sorgulamasına neden olur.

Simon'un gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla her şey değişir. Laura, oğlunu bulmak için yetimhanenin karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu arayış, onu hem geçmişin hayaletleriyle hem de beklenmedik gerçeklerle karşı karşıya bırakır.