Nicolas Cage, kariyerinin durgun bir döneminde maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır. Tam da bu sırada, zengin bir hayranı olan Javi, doğum günü partisine katılması için ona yüklü bir teklif sunar. Cage teklifi kabul eder ve İspanyaya giderek Javi ile tanışır. İkili arasında beklenmedik bir dostluk gelişir ve Cage hayatının en eğlenceli günlerini yaşamaya başlar.

Ancak bu keyifli atmosfer, CIA ajanlarının Cage ile temasa geçmesiyle tamamen değişir. Ajanlar, Javinin aslında tehlikeli bir silah kaçakçısı olduğunu ve Cagein onu izlemesi gerektiğini söyler. Cage, yeni arkadaşının sırrını öğrenmenin şokuyla bir anda kendini ulusal güvenlik meselesinin ortasında bulur.

Cage, bir yanda samimi bir bağ kurduğu Javiye karşı duyduğu dostluk, diğer yanda ülkesine karşı sorumluluğu arasında sıkışıp kalır. Bu ikilem, onu hem kariyeri hem de hayatı için kritik bir sınavın eşiğine getirir. Gerçek dostluk ile vatanseverlik arasındaki ince çizgide ilerleyen Cage, beklenmedik bir casusluk oyununun parçası haline gelir.