Will, annesinin gizemli bir şekilde öldürülmesiyle sarsılmış, sıradan bir lise öğrencisidir. Okulda ilgi duyduğu Eliana ile yakınlaşmak için bir partiye katıldığında, beklenmedik bir karanlık çöker ve etrafı garip yaratıklar sarar. Will, bu saldırıya tanık olur fakat kimse ona inanmaz; yaşadıkları sadece bir kabus gibi algılanır.

Olayların ardından Will, kurt adam efsaneleri üzerine araştırmalara dalar. Araştırması ilerledikçe, annesinin de ölümünden önce aynı konuyu incelediğini keşfeder. Bu tesadüf, geçmişteki sır perdesini aralamaya başlar ve Will, annesinin ölümünün sandığından çok daha karmaşık olduğunu fark eder.

Will, kendi geçmişiyle yüzleşirken Eliana ile arasındaki bağ güçlenir. Fakat tehlikeli varlıklar, onları giderek daha fazla tehdit eder. Hem kendini hem de sevdiği kişiyi korumak için Will, gerçeklerle yüzleşmek ve içindeki karanlık gücü kabul etmek zorunda kalır.