Kuzeydoğu Çin'deki Shenyang kenti, adeta bir casusluk cennetidir. Bu tehlikeli şehirde, Yaksha lakaplı Ji-hoon liderliğindeki gizli bir operasyon ekibi, en karanlık görevleri üstlenir.

Dürüst ve prensipli bir savcı olan Han Ji-hoon, bu ekibi ve liderini araştırmakla görevlendirilir. Ancak kısa sürede kendini, uluslararası casusların amansız bir savaşının ortasında bulur.

Savcı Han, Yaksha'nın yöntemlerini sorgularken, bir yandan da kendi etik değerleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Operasyon ekibi, hedeflerine ulaşmak için her türlü yolu mubah görürken, Han'ın varlığı dengeleri altüst eder.

İki farklı dünyanın insanı arasındaki bu zorunlu iş birliği, beklenmedik sonuçlar doğurur. Görevler giderek karmaşıklaştıkça, sadakatler sınanır ve ihanet her an kapıyı çalar.

Savcı Han, Yaksha'nın karanlık dünyasında kaybolmamak için mücadele ederken, asıl savaşın dış düşmanlardan çok içerideki çatışmalar olduğunu fark eder. İki adam arasındaki bu gergin ittifak, her şeyi değiştirecek bir yüzleşmeye doğru ilerler.