Cuernavaca'nın güneşli caddelerinde, bir zamanların ünlü İngiliz konsolosu Geoffrey Firmin yalnızlığa gömülmüş halde yaşamaktadır. Hayatı, alkolün sisli perdeleri ardında, geçmişin hayaletleri ve kayıp aşkının anılarıyla kuşatılmıştır.

Karısının geri dönüşü, bu durgun yüzeyde beklenmedik dalgalar yaratır. Geoffrey'nin iç çatışmaları, Meksika'nın renkli ve kaotik atmosferinde giderek derinleşir.

Karısı ve üvey kardeşi arasındaki gerilim, yaşadıkları evin duvarlarında hissedilir bir ağırlığa dönüşür. Her biri kendi arzuları ve pişmanlıklarıyla boğuşurken, ilişkileri giderek daha karmaşık bir hal alır.

Yaklaşan Day of the Dead kutlamalarının coşkusu, karakterlerin içsel fırtınalarıyla tezat oluşturur. Geoffrey, geçmişle hesaplaşmasını erteleyemediği bir yol ayrımına sürüklenir.

Kişisel yıkım ve kurtuluş arasındaki ince çizgide, kaçınılmaz sona doğru ilerleyen bir yolculuk başlar.