Voyager 1’in uzaya taşıdığı mesaja yanıt olarak Dünya’ya gelen bir uzaylı, gemisinin düşmesiyle kendini yabancı bir gezegende mahsur bulur. Yakalanmaktan kaçınmak için Jenny adlı genç bir kadının ölen kocasının bedenine bürünür.

Başlangıçta korku ve şüpheyle karşılanan bu varlık, aslında barışçıl bir niyet taşımaktadır ve Jenny’nin güvenini kazanmayı başarır. Uzaylının kurtarılması için belirlenen buluşma noktası Arizona çölleridir.

Jenny, ölen kocasının hatıralarını taşıyan bu gizemli yabancıya yardım etmeye karar verir. Birlikte çıktıkları yolculuk, hem fiziksel hem de duygusal bir sınav haline gelir.

İkili, hem birbirlerini anlamaya çalışır hem de peşlerindeki hükümet yetkililerinden kaçmak zorunda kalır. Yetkililer, bu dünya dışı varlığı ele geçirip üzerinde deneyler yapmak için her yolu denerken Jenny ve uzaylı arasında beklenmedik bir bağ gelişir.

Zamanla daralan çember ve sürekli artan takip, onları hem insanlığın karanlık yüzüyle hem de umudun sınırlarında bir yolculuğa sürükler.