İstanbul’a umutla gelen Yusuf, taşradan kopup şehre sığınır ve kuzeni Mahmut’un evine yerleşir. Hayali, uzak diyarlara giden gemilerde miço olarak çalışmaktır; bu uğurda her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Mahmut ise mesleği olan fotoğrafçılığa ve geçmişteki sanatsal ideallerine yabancılaşmış, içine kapanık bir adamdır.

Yusuf’un gelişi, Mahmut’un gündelik rutinini ve yalnızlığını bozar. Aynı evde yaşamaya başlayan bu iki farklı dünyanın insanı arasında sessiz bir gerilim oluşur. Yusuf’un iş bulma çabaları ve Mahmut’un giderek derinleşen umutsuzluğu, ikisinin de hayatlarını farklı yönlerden etkiler.

Zaman ilerledikçe birbirlerine fiziken yakın olsalar da aralarındaki mesafe büyür. Hayalleri ile gerçekleri arasındaki uçurum, her ikisinin de iç dünyasını yavaş yavaş gözler önüne serer.