1930'ların Moskova'sında gizemli Profesör Woland ve beraberindeki tuhaf ekip şehre adım atar. Woland, kültürel seçkinlerin arasına karışarak onların en karanlık sırlarını ve zaaflarını acımasızca ortaya dökerken, başkentte kaos ve korku hüküm sürmeye başlar. Bu sırada bir akıl hastanesinde yatan usta bir yazar, Pontius Pilatus dönemindeki Kudüs'te geçen yasaklı romanının ve kaybettiği aşkı Margarita'nın acısıyla boğuşmaktadır.

Margarita, sevdiği adama yeniden kavuşabilmek için her şeyi göze alır. Woland'ın düzenlediği büyülü cadılar gecesine katılarak onun dikkatini çeker ve ustanın kaderini değiştirecek bir anlaşma yapar. Bu süreçte hem gerçek dünyada hem de doğaüstü alemlerde, aşk ve fedakarlığın sınırlarını zorlayan tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Şeytanın Moskova ziyareti, Kudüs'te İsa'nın son günleri ve usta ile Margarita'nın yasak aşkı olmak üzere üç farklı hikaye beklenmedik şekillerde iç içe geçer. Bu olaylar, sanat, inanç, aşk ve insan doğasına dair derin sorgulamaları büyülü gerçekçi sahneler ve unutulmaz karakterler eşliğinde gözler önüne serer.