James Bond, İstanbul’a doğru yola çıkar. Görevi, Sovyetler Birliği’nin elindeki gelişmiş bir şifreleme cihazı olan Lektor’u ele geçirmektir.

Bu tehlikeli operasyon için Bond’a, güzel bir Rus konsolosluk çalışanı olan Tatiana Romanova yardım eder. Ancak ikili, SPECTRE örgütünün karanlık planlarının bir parçası olduklarının farkında değildir.

Bond ve Tatiana, İstanbul’dan başlayan ve Orient Ekspresi’nde devam eden bir kovalamacanın içine sürüklenir. Peşlerinde, SPECTRE’nin acımasız ajanı Kızıl Grant ve örgütün lideri Ernst Stavro Blofeld’in gölgesi vardır.

Lektor’u güvenli bir yere ulaştırmaya çalışan Bond, hem düşmanlarıyla hem de Tatiana’nın gerçek niyetleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Hikaye, Venedik’teki nefes kesici bir finalle sonlanır.

Bond, SPECTRE’nin tuzağını bozar ve Lektor’u ele geçirir. Ancak Tatiana’nın sadakati, aşk ile görev arasında bir sınavdan geçer.

Film, casusluk dünyasının ihanet, entrika ve tehlike dolu yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.