Primm ailesi, New York'a taşındığında küçük Josh yeni okuluna ve çevresine alışmakta zorlanır. Ancak her şey, ailenin yeni evinin tavan arasında şarkı söyleyen, banyo yapmaktan ve havyardan hoşlanan sevimli bir timsah olan Tim'i keşfetmesiyle değişir. Josh ile Tim arasında hemen sıcak bir dostluk başlar ve bu sıra dışı arkadaşlık, Josh'un hayatına neşe katar.

Ne var ki bu mutluluk, komşuları Bay Grumps'ın Tim'in varlığını öğrenmesiyle tehlikeye girer. Timsahın evde saklanması aileyi zor bir duruma sokarken, Primm ailesi ve Tim'in renkli sahibi Hector P. Valenti birlikte hareket etmek zorunda kalır. Bu sıra dışı grup, hem Tim'i korumak hem de farklılıklarına rağmen bir aile olabileceklerini kanıtlamak için mücadele eder.

Yol boyunca, gerçek aile bağlarının en beklenmedik yerlerde kurulabileceğini ve şarkı söyleyen bir timsahın hayatlarına nasıl neşe katabileceğini keşfederler. Tim, Primm ailesine sadece eğlence değil, aynı zamanda birlikte olmanın gerçek anlamını da öğretir.