Jonathan, New Yorkta yaşayan ve otuz yaşına girmesine günler kala büyük bir müzikal besteleyerek kariyerinde sıçrama yapma baskısı hisseden genç bir bestecidir. Sanatını finanse etmek için garsonluk yaparken, bir yandan da bitmek bilmeyen besteleri üzerinde çalışır. En yakın arkadaşı Michael ve sevgilisi Susanla olan ilişkileri, Jonathanın bu yaratıcı takıntısı yüzünden sınanmaya başlar.

Zamanın hızla akıp gitmesi, Jonathanı hem kişisel hem de profesyonel hayatında zorlu seçimler yapmaya iter. 1990ların New York sanat ortamında, arkadaşlarının hayat hikayeleri ve kendi başarısızlık korkusu, onun yaratıcı sürecini derinden etkiler. Sürekli çalışarak hayalini kurduğu büyük çıkışı yakalamaya çalışırken, etrafındaki insanlarla arasındaki bağlar giderek gerilir.

Jonathan, geleceğe dair belirsizlikler ve sanatsal başarı arayışı arasında sıkışıp kaldığında, hayatının bu dönüm noktasında gerçekten neyin önemli olduğunu sorgulamaya başlar. Hem kendi yeteneklerine hem de sevdiklerine karşı dürüst olmak zorunda kalan genç besteci, zamanın tükenişiyle birlikte içsel bir yüzleşme yaşar.