New York'ta yalnız bir hayat süren emekli profesör Walter Vale, bir iş seyahati için döndüğü dairesinde kendisini beklenmedik misafirlerle karşı karşıya bulur. Suriyeli mülteci Tarek ve annesi Mouna, bir dolandırıcılık sonucu Walter'ın evini kiralamışlardır.

Başlangıçta bu duruma sinirlenen Walter, kısa sürede Tarek'in darbuka çalma tutkusuna ve sıcak kişiliğine kapılır. Tarek, Walter'a darbuka çalmayı öğretirken, aralarında beklenmedik bir dostluk gelişir.

Ancak Tarek, bir gün metroda kimlik kontrolü sırasında yasal olmayan statüsü nedeniyle gözaltına alınır. Walter, Tarek'i kurtarmak için harekete geçerken, Mouna ile birlikte bürokratik engellerle ve ayrımcılıkla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu süreçte Walter, kendi içindeki duygusal boşluğu fark eder ve hayatına yeni bir anlam katmaya başlar. Film, bir yandan göçmenlik sisteminin acımasız yüzünü gözler önüne sererken, diğer yandan farklı kültürlerden gelen insanların birbirine nasıl dokunabileceğini anlatır.

Walter'ın Tarek ve Mouna ile olan bağı, onu yıllardır süregelen yalnızlığından kurtarır ve hayata yeniden bağlanmasını sağlar. Ancak Tarek'in kaderi belirsizliğini korurken, Walter'ın yaptığı seçimler filmin dokunaklı finalini şekillendirir.