Meliodas ve Hawk, nadir içerikler peşinde yaptıkları yolculuk sırasında bulutların üzerinde yüzen gizemli bir saraya ulaşırlar. Bu gökyüzü sarayındaki insanlar, üç bin yılda bir uyanan kadim ve vahşi bir canavara karşı korunmak için önemli bir tören hazırlığı içindedir.

Ancak tören tamamlanmadan, Kara Şövalyeler adlı bir grup ortaya çıkar. Bu grubun lideri olan Şövalye Şövalyesi, saraydaki herkesin hayatını tehlikeye atarak canavarın üzerindeki eski mührü kaldırır.

Bu ani ihanet, gökyüzü sarayını kaosa sürükler. Meliodas ve yoldaşları, serbest kalan bu korkunç tehdide karşı hem saray halkını hem de kendilerini korumak için mücadele etmek zorunda kalır.