10. yüzyıl Çin'inde, imparatorluk tahtına haince yükselen İmparator Li, iktidarını sağlamlaştırmak için ölen kardeşinin dul eşi, genç Prenses Wan ile evlenir.

Bu zoraki birliktelik, sarayın derinliklerinde eski hesapları ve yeni hırsları canlandırır. Prenses Wan, bir zamanlar aşk yaşadığı üvey oğlu Prens Wu Luan ile gizlice yeniden buluşurken, Başbakan ve güçlü bir General de kendi planlarını kurmaktadır.

Her biri tahtın gölgesinde farklı bir niyet besler: Prenses intikam ve özgürlük, Prens kaybettiklerini geri alma arzusu, diğerleri ise iktidar hırsı peşindedir. Bu karmaşık ilişkiler ağında güven ve ihanet iç içe geçer.

İmparator, etrafında dönen entrikaların farkına vararak, herkesi maskelerini düşürmeye davet eden görkemli bir şölen düzenler. Görkemin ve zerafetin hüküm sürdüğü bu gecede, sözlerin ardındaki gerçek niyetler yavaş yavaş su yüzüne çıkar.

Sarayın ihtişamlı salonlarında, sessiz bakışların ve zarif jestlerin arasında ölümcül bir güç mücadelesi sahnelenir. Her konuk, kaderini belirleyecek hamlesini yapmak üzere sırasını bekler.