Herkes seri katil Art the Clown'un öldüğünü ve tehlikenin sona erdiğini sanıyordu. Ancak gizemli bir karanlık güç ona ikinci bir hayat bahşeder ve Art, ölümden dönerek korku salmaya yeniden başlar.

Bu kez hedefinde, genç kardeşler Sienna ve Jonathan vardır. Art, adeta çılgın bir sanatçı titizliğiyle korkunç planını uygulamaya koyulur.

Onu yönlendiren, gizemli bir varlığın fısıltıları mı yoksa kendi hasta zihni midir bilinmez. Kabus ile gerçeklik arasındaki çizgi giderek bulanırken, Art'ın yolundaki yeni kurbanlar acımasızca can verir.

Sienna ve Jonathan, bu ölümcül oyunda hayatta kalma mücadelesi verir. Art'la yüzleşmeleri, beklenmedik bir aile sırrını gün yüzüne çıkarır.

Bu sır, onları palyaçonun şeytani dehşetinden koruyabilecek tek şey olabilir.