Karadenizin şirin bir kasabasında yaşayan saf ve iyi niyetli Temel, arkadaşı Dursunun anlattığı İstanbul masallarına kanar. Dursunun abartılı vaatleriyle büyük şehrin yolunu tutan Temel, İstanbula ayak bastığı anda gerçeklerle yüzleşir.

Ne yazık ki Dursunun anlattığı o zenginlik ve düzen hikayeleri, kocaman bir yalandan ibarettir. Temel, kendisini bu hale sokan Dursuna kızgın olsa da çaresizdir.

Karısı Fadimenin korkusu yüzünden geri dönme şansı da kalmamıştır. Artık İstanbulda mahsur kalan Temel, bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken diğer yandan Dursunla baş etmeye çalışır.

İkili arasındaki bu zoraki birliktelik, her adımda yeni bir komediye dönüşür. Temelin şehir hayatına uyum sağlama çabaları, Karadeniz şivesiyle yaptığı konuşmalar ve saf halleri, İstanbulun karmaşası içinde hem gülünç hem de sıcak anlar yaratır.

Film, Temelin bu zorlu macerasında dostluk, güven ve hayal kırıklığı gibi temaları mizahi bir dille işler.