Owen, banliyödeki sıradan ergenlik yıllarını yaşarken, sınıf arkadaşı Maddy onu gece yarısı yayınlanan tuhaf bir televizyon dizisiyle tanıştırır. Bu gizemli program, ikilinin dikkatini çeker ve onları ekranın ötesinde var olan karanlık, doğaüstü bir dünyanın eşiğine getirir.
Owen ve Maddy, programın büyüsüne kapılarak, gerçeklikle kurgu arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı bir yolculuğa çıkarlar. Televizyonun soluk ışığı altında, kendi yaşadıkları dünyanın ardında saklı korkular ve sırlar ortaya çıkmaya başlar.
Zamanla Owen için ekrandaki görüntüler ile gündelik hayatı iç içe geçer. Televizyonun yaydığı o soluk ışık, onun gerçeklik algısını dönüştürür ve nerede bitip nerede başladığını artık ayırt edemediği yeni bir varoluş biçimine sürükler.

Jane Schoenbrun
Yönetmen, Senarist

Justice Smith
Owen

Jack Haven
Maddy

Ian Foreman
Young Owen

Helena Howard
Isabel

Lindsey Jordan
Tara

Danielle Deadwyler
Brenda

Fred Durst
Frank

Conner O'Malley
Dave

Emma Portner
Amanda / Mr. Melancholy / Marco / Evil Clown

Madaline Riley
Polo