İş yerinde asık suratlılığı ve asosyalliğiyle tanınan Mustafa, İstanbul’da bir devlet dairesinin arşiv bölümünde çalışmaktadır. Arkadaşı Zeki, Mustafa’nın bu imajından rahatsızdır ve onu değiştirmek için bir plan yapar.

Uydurduğu bir hikayeyle Mustafa’yı etkileyen Zeki, onu saçlarını sarıya boyatmaya ve gülümser görünmesi için dudak kenarını kestirmeye ikna eder. Mustafa bu radikal imaj değişikliğine gider, ancak yarası henüz iyileşmeden babasının Denizli’de hastaneye kaldırıldığını ve bacağının kesildiğini öğrenir.

Kesik bacağı gömmekle görevlendirilen Mustafa, yanına amcasının oğlu Mehmet’i alır. Sürekli öfkeli olan Mehmet ile birlikte yola çıkan Mustafa, kendini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içinde bulur.

Bu yolculuk, Mustafa’nın zaten sarsılan hayatında yeni ve tuhaf bir dönemin başlangıcı olur. İmaj değişikliğinin getirdiği zorluklar ve ailevi sorumluluklar, Mustafa’yı hiç beklemediği olaylarla yüzleşmeye iter.