Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerinden Tanrıkent, 1960'larda inşa edilir ve kısa sürede şehrin en tehlikeli bölgelerinden birine dönüşür. Bu çatışmalarla dolu ortamda büyüyen iki genç, farklı yollara sapar. Rocket, bir fotoğrafçı olma hayali kurarken, çocukluk arkadaşı Küçük Ze, bir genelev soygunu sırasında işlediği ilk cinayetle suç dünyasına adım atar.

1970'lere gelindiğinde Küçük Ze, Bee'nin yardımıyla mahallenin uyuşturucu ticaretini ele geçirir. Favela, kanlı bir çatışma alanına dönüşürken Rocket, hayalini kurduğu fotoğraf makinesine kavuşur ve yaşananları belgelemeye başlar. Ze'nin acımasız yükselişi, mahalledeki şiddet döngüsünü derinleştirir.

1980'lerin başında Tanrıkent, çeteler arası bir savaşla sarsılır. Eski düzeni yıkmaya çalışan yeni bir suçlu kuşağı ortaya çıkar. Rocket'in objektifi, bu trajik dönüşümü ve mahalledeki şiddetin sonsuz döngüsünü kayıt altına alır.