Muharrem, İstanbul'un geleneksel bir mahallesinde otuz yılı aşkın süredir sade ve düzenli bir hayat sürmektedir. Mütevazı bir işte çalışan, içine kapanık ve inzivayı seven bu adam, gündelik hayatını ibadetle geçirir. Cinsellikten tamamen uzak durarak katı dini kurallara bağlı bir yaşam biçimi benimsemiştir.

Muharrem'in derin dindarlığı ve sıradan görünen yaşamı, mahallede etkili ve varlıklı bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker. Bu ilgi, Muharrem'in hayatında beklenmedik bir dönüm noktasına işaret eder. Şeyhin gözüne girmesi, onu alıştığı sakin ve yalnız dünyanın dışına iter.

Yeni sorumluluklar ve ilişkilerle yüzleşmek zorunda kalan Muharrem, inançlarıyla günlük hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalır. Bu süreçte, katı inançlarının etrafında ördüğü duvarlar yavaş yavaş sarsılmaya başlar. İç dünyası ile dış dünya arasındaki çatışma, onu derin bir içsel yolculuğa sürükler.