CIA ajanı Bill Pope, tehlikeli bir bilgisayar korsanını izlerken gizemli bir şekilde öldürülür. Ajanın sahip olduğu hayati bilgiler kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Bu nedenle, deneysel bir cerrahi yöntemle Pope'un tüm hafızası ve becerileri, tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'ın zihnine aktarılır. Stewart, bu zorunlu işbirliği sırasında kendisine verilen görevi yerine getirmeye çalışır.

Ancak ajanın anıları, duyguları ve kişiliği yavaş yavaş onun bilincine sızmaya başlar. İki farklı kimlik, aynı bedende var olma mücadelesi verir.

Bu süreçte, Stewart sadece görevi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi geçmişiyle de yüzleşir. Ajanın anılarının etkisi altında, beklenmedik bir dönüşüm geçirir.

İki hayatın çarpıştığı bu gerilim dolu durum, her şeyi değiştirecek sonuçlara yol açar.