Turgut, oğlu Umut’a bakabilmek için okul gösterilerinde palyaçoluk yapan bir oyuncudur. Hayatını müsamerelerde kazanan Turgut’un eski eşi Simay, onu terk edip başka biriyle yaşamaya başlamıştır.

Bir gün gösteri sırasında gelen telefonla Umut’un okulda fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Umut’a lösemi teşhisi konulduğunda Turgut’un tek amacı, oğlunun tedavisi için gerekli parayı bulmak olur.

Bu zorlu süreçte yıllar sonra ortaya çıkan Simay, Turgut’un işlerini daha da karmaşık bir hale sokar. Eski eşin beklenmedik dönüşü, hem duygusal hem de maddi mücadeleyi derinleştirir.

Turgut, bir yandan oğlunun hayatını kurtarmaya çalışırken diğer yandan geçmişin gölgesiyle yüzleşmek zorunda kalır. Film, bir babanın çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi ve aile bağlarının sınandığı anları etkileyici bir dille anlatır.