18. yüzyıl Fransasında, bir Afrikalı köle ile Fransız çiftlik sahibinin gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya gelen Joseph Bologne, müzik ve eskrimdeki olağanüstü yeteneği sayesinde toplumun katı sınıfsal sınırlarını aşar. Besteleri ve kılıç kullanmadaki ustalığıyla kısa sürede Fransız sosyetesinde saygın bir konum edinen Joseph, saray çevrelerinde yükselişe geçer.

Ancak Josephin hayatı, güçlü bir aşka kapılmasıyla sarsılır. Talihsiz bir ilişkiye sürüklenen genç besteci, bu süreçte Kraliçe Marie Antoinette ve sarayın güç odaklarıyla karşı karşıya gelir. Müziğin ve duyguların iç içe geçtiği bu dönemde, toplumsal statü ile kişisel tutku arasında sıkışıp kalır.

Fransız Devriminin arifesinde, sanatın ve gücün kesiştiği bu karmaşık dünyada Joseph, hem kariyerini hem de kalbini korumak için mücadele eder. Kendi kimliğini inşa etmeye çalışırken, bir sanatçının toplumdaki yerini ve aşkın sınırlarını keşfeder.