Peder Cotton Marcus, şeytan çıkarma ayinlerini sorgulayan deneyimli bir din adamıdır. Louisiana'nın ücra bir çiftliğinde gerçekleştireceği son ayini belgelemek için bir film ekibiyle yola çıkar. Sweetzer ailesinin çiftliğine vardığında, genç kız Nell'in davranışlarındaki tuhaflıkları ilk başta sıradan bir vaka olarak değerlendirir.

Nell'in bedenine musallat olan varlığın sıradan bir olay olmadığını kısa sürede anlar. Genç kızın fiziksel ve ruhsal dönüşümü, Peder Marcus'un daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir kötülüğü ortaya çıkarır. Geleneksel ayinler ve dualar bu kez etkisiz kalmaya başlar, çiftlikteki atmosfer giderek daha tehditkar bir hal alır.

Olaylar kontrolden çıktıkça, Peder Marcus için geri dönüş imkansız hale gelir. Çiftlikte kapana kısılan ekip, Nell'in içindeki gücün doğasını anlamaya çalışırken korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Her geçen dakika daha derinleşen bu karanlık sır, hepsinin inançlarını ve gerçeklik algılarını sınar.