Küçük bir kasabada annesini kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışan Lucas, kendini tamamen yalnız hisseder. Günlerini kasvetli ormanda dolaşarak geçiren çocuk, burada gizemli bir varlıkla karşılaşır. Yaratık, Lucas'ın yalnızlığına ve kederine ortak olurken, ikili arasında beklenmedik bir bağ oluşur.

Lucas'ın bu tehlikeli yaratıkla kurduğu ilişki, hem fiziksel hem de duygusal izler taşıyan karmaşık bir hale dönüşür. Yaratık, kontrol edilmesi güç bir gücü beraberinde getirir ve çocuğun gerçek dünyayla olan bağlarını zayıflatır. Bu sıra dışı dostluk, Lucas'ı annesinin kaybıyla yüzleşmeye zorlarken, aynı zamanda yepyeni korkularla da tanıştırır.

Kasaba halkından giderek uzaklaşan Lucas, iç dünyasında yaşadığı fırtınalarla baş başa kalır. Yaratıkla olan tehlikeli bağı, onu beklenmedik değişimlere sürükler ve hayatında geri dönülemez izler bırakır.