Steve Clark, ailesiyle birlikte sakin görünümlü Cradle Bay kasabasına taşınır. Ancak buradaki gençler arasında tuhaf bir ikilik vardır: bir yanda asi ve dışlanmışlar, diğer yanda ise kusursuz, uslu ve robotik davranan "Mavi Kurdele" grubu.

Steve, bu mükemmel öğrencilerin aslında yakın zamana kadar sorunlu gençler olduğunu öğrenince derin bir şüpheye kapılır. Kasabada gizemli bir şekilde davranışları değişen gençlerin sayısı artarken, Steve ve yeni arkadaşları Gavin ile Rachel, olan biteni araştırmaya başlar.

Okul yönetimi ve kasabanın önde gelenleri, isyankar gençleri "örnek vatandaşlara" dönüştürmek için karanlık ve deneysel bir program yürütmektedir. Bu programın hedefi, gençlerin kişiliklerini temelden değiştirmektir.

Steve, Gavin ve Rachel, gerçeği ortaya çıkarmak için zamanla yarışır. Ancak kasabanın her yanı bu korkunç sırla çevrilidir ve güvenebilecekleri kimse yoktur.

Dehşet verici gerçeği öğrendikçe, aynı kaderi paylaşmamak için bu sessizliği bozmak zorunda olduklarını anlarlar.